Όταν ένας πλανόδιος μοναχός έχει εγκλωβιστεί σε μια ερημιά, Ο βασιλιάς πίθηκος πρέπει να τον συνοδεύσει σε όλη τη γη για να ανακτήσει ιερές γραφές και να τον προστατεύσει από το κακό δαίμονα.

Βασισμένη στο πιο γνωστό κλασικό μυθιστόρημα φαντασίας της Κίνας, το Fengshenyanyi, η τριλογία αυτή είναι ένα υπέροχο ανατολίτικο έπος υψηλής φαντασίας που αναδημιουργεί τους παρατεταμένους μυθικούς πολέμους μεταξύ ανθρώπων, αθανάτων και τεράτων, που συνέβησαν πριν από τρεις χιλιάδες χρόνια.

ύμφωνα με την αρχαία γνώση, αν ένας άνθρωπος προσφέρει ελεύθερα την καρδιά του σε ένα δαίμονα, τότε το τέρας μπορεί να γίνει θνητός, αντιμετωπίζοντας τους πραγματικούς πόνους και τα πάθη της ύπαρξης. Αυτός είναι ο απόλυτος θρίαμβος του υποκόσμου. Η Xiaowei (Xun Zhou), ένα χιλιετές πνεύμα αλεπούς, έχει απελευθερωθεί από την κατεψυγμένη φυλακή της και μετατρέπεται σε μια επικίνδυνη ξελογιάστρα, καταναλώνοντας ζωντανές καρδιές για να μείνει όμορφη δεδομένου ότι ψάχνει την ευκαιρία της να γίνει ανθρώπινη.