Η διάνοια έχει να κάνει με την κληρονομικότητα; Αυτή ήταν η διαφωνία δύο έμπειρων χρηματιστών και έτσι μπήκε σε εφαρμογή ένα ιδιαίτερο στοίχημα. Ο καλύτερος υπάλληλος τους, που έχει μεγαλώσει μέσα στα πλούτη να πάρει την θέση ενός ζητιάνου και αντίστροφα εκείνος να πάρει την θέση του!

Ο Will Graham ειναι ενας ταλαντουχος πρακτορας του FBI, που ειδικευεται στην αναλυση των μεθοδων και του τροπου σκεψης ειδεχθων εγκληματιων. Μετα απο μια αποστολη που του προξενησε ψυχικες διαταραχες, αποσυρθηκε. Τωρα ομως το υπηρεσια τον χρειαζεται ξανα.