Στο Χονγκ Κονγκ, ο αστυνόμος Κέβιν Τσαν ξεσκεπάζει τον έναν εγκληματία μετά τον άλλο. Παρά τις επιτυχίες του οι ανορθόδοξες μέθοδοι που χρησιμοποιεί αναγκάζουν τους προϊσταμένους του να τον μεταθέσουν στο τμήμα τροχαίας. Την ίδια περίοδο ο μεγαλύτερός του εχθρός, ο αρχηγός της Μαφίας, βγαίνει από τη φυλακή και ορκίζεται να μετατρέψει τη ζωή του αστυνόμου που τον φυλάκισε σε αληθινή κόλαση. Παρά τις προκλήσεις που δέχεται, ο Κέβιν προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία του αλλά όλα ανατρέπονται όταν εξαφανίζεται η κοπέλα του. Γεμάτος οργή και διψασμένος για εκδίκηση, ο Κέβιν θα φτάσει στα άκρα για να σώσει την αγαπημένη του αλλά και για να απαλλαγεί μια για πάντα από τον εχθρό του...

Ο Κέβιν, ένας αστυνομικός εκπαιδευμένος για τις ειδικές αποστολές, θεωρείται ήρωας επειδή κατάφερε να συλλάβει τον βασιλιά των ναρκωτικών, Τσι. Η γραμματέας του Τσι, Σαλίνα, είναι βασική μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη και ο Κέβιν έχει αναλάβει την προστασία της. Την ημέρα της δίκης όμως η Σαλίνα εξαφανίζεται και ο Τσι αφήνεται ελεύθερος λόγω έλλειψης στοιχείων και ορκίζεται να εκδικηθεί τον Κέβιν. Ο έντιμος αστυνομικός σύντομα θα πέσει θύμα μιας πλεκτάνης που θα τον οδηγήσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου για φόνο. Αναγκαστικά θα προχωρήσει σε ακραίες πράξεις για να αποδείξει την αθωότητά του και ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να τον βοηθήσει είναι η Σαλίνα.

Ο "μικρός δράκος" πέρνει μετάθεση ως Επιθεωρητής της Αστυνομίας στην περιοχή της Sai Wan και πρέπει να τα βάλει με έναν τοπικό γκάνκστερ και την συμμορία του, με κάποιους φυγάδες πειρατές και με έναν διευθαρμένο Επιθεωρητή της Αστυνομίας...