Η ταινία κυρίως ακολουθεί την διάσημη Μάχη του Μιονράνγκ το 1597, στη διάρκεια της περιόδου της Γιαπωνέζικης εισβολής στην Κορέα (1592-1598), όπου ο εικονικός Ναύαρχος του Τζόσεον Γι Σουν Σιν(Min-sik Choi) κατάφερε να καταστρέψει 133 Γιαπωνέζικα θωρηκτά μόνο με 13 πλοία στην διοίκησή του. Η μάχη, η οποία διαδραματίστηκε στο στενό του Μιονράνγκ στην νοτιοδυτική ακτή της Κορεατικής χερσονήσου, θεωρείται ως μία απ' τις σπουδαιότερες νίκες του Γι.

To σκοτάδι αναδύεται πάνω από την αρχαία Κορέα: δολοφονικά πλάσματα γνωστά ως Σκοτεινοί Δαίμονες έχουν καταλάβει τη χώρα.Επιστρέφοντας από τη φυλακή στο εξωτερικό, ο Πρίγκιπας Gahnlim ανακαλύπτει ότι θα χρειαστεί τη δύναμη ολόκληρου του βασιλείου του για να σταματήσει την αιματηρή έξαρση που διαδίδεται σε όλη τη χώρα.