Στη μη κατοικήσιμη Γη του 22ου αιώνα, η έκβαση ενός εμφυλίου πολέμου εξαρτάται από την κλωνοποίηση ενός επίλεκτου στρατιώτη για τη δημιουργία ενός ρομπότ-μισθοφόρου.

O Woo-Jin ξυπνάει σε ένα διαφορετικό σώμα κάθε μέρα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος μέσα του αλλά η μορφή του αλλάζει ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή καταγωγής. Κοιτάζοντας ένα διαφορετικό πρόσωπο στον καθρέφτη κάθε πρωί είναι δύσκολο για αυτόν να το συνηθίσει. Το μόνο σταθερό στη ζωή του είναι το κορίτσι που αγαπά, η Yi-soo, που ξέρει το μυστικό του και τον αγαπά έτσι κι αλλιώς. Κάθε φορά που μεταμορφώνεται ο Woo-jin πρέπει να καταλάβει πώς να επιστρέψει στο ίδιο του το σώμα και να επανασυνδεθεί με την Yi-soo...

Εγκαταλελειμμένος από την μητέρα του όταν μετανάστευσε στην Αμερική, ο Γκον μεγαλώνει στα άδυτα της μαφίας και γίνεται ένας ψυχρόαιμος εκτελεστής. Αν και άψογος, κάνει ένα τρομερό λάθος σκοτώνοντας ένα μικρό αθώο κορίτσι. Πνιγμένος από αισθήματα μεταμέλειας και ενοχής, ο Γκον δεν θέλει πλέον να συνεχίσει το έργο του, αλλά το αφεντικό του, του αναθέτει μια τελευταία αποστολή, να σκοτώσει την μητέρα του κοριτσιού.

O Lee Soo-hyeok είναι ένας στρατιώτης της Νότιας Κορέας ο οποίος υπηρετεί στην παραμεθόριο της πατρίδας του στα σύνορα με την Βόρεια Κορέα. Μετά από ένα απροσδόκητο συμβάν, η απεσταλμένη της ουδέτερης Ελβετικής ειδικής ομάδας αναλαμβάνει την έρευνα αποφασισμένη να βρει την αλήθεια όσο και αν οι στρατιωτικοί και των δύο χωρών προτιμούν να την αποκρύψουν.