Ο μεγαλος στρατηγος Tιτος Ανδρονικος επιστρεφει μετα τον πολεμο, στη Ρωμη με ομηρους τη Βασιλισσα Tamora του Goths και τους δυο γιους της. Συμφωνα με το θρησκευτικο τελετουργικο ο Titus θυσιαζει ανελεητα τον μεγαλυτερο γιο της αιχμαλωτης βασιλισσας, για να κατευνασει το λαο για τους νεκρους ρωμαϊους στρατιωτες.

Μετά το θάνατο της μητέρας της, η 19χρονη Lucy Harmon πηγαίνει στην βίλλα που ζει ένας καλλιτέχνης στην Ιταλια για να της κάνει το πορτρέτο. Στην πραγματικότητα όμως πηγαίνει και για άλλους δυο λόγους: για να ξαναζήσει το φλερτ με τον Νίκολο, που τον είχε γνωρίσει πριν από 4 χρόνια στην προηγούμενη επίσκεψή της, αλλά και για να λύσει έναν γρίφο που δημιουργήθηκε από την ανάγνωση του ημερολογίου της μητέρας της.