Η ιστορία του Sima Yi, ενός σπουδαίου πολιτικού και στρατηγού που έζησε την εποχή των Τριών Βασιλείων. Στο πλευρό του, ο Sima Yi, έχει τα πολιτικά οξυδερκή μέλη του σπιτικού του, και απέναντί τους είναι ο τρομερός Κάο Κάο και οι κληρονόμοι του. Μετά την υπεράσπιση του Βασιλείου του Wei από τα τρομερά ταλέντα του Kongming (Zhuge Liang), ποιος θα καταλήξει με την απόλυτη δύναμη;