Δύο άνδρες συμμετέχουν σε ένα πείραμα κρυογενετικής, συναινώντας να παραμείνουν κατεψυγμένοι για τρία χρόνια. Ξυπνώντας μισό αιώνα αργότερα, διαπιστώνουν ότι ένας καταστροφικός πόλεμος έχει αφανίσει το ανδρικό φύλο. Ως ζωντανά απομεινάρια του παρελθόντος, γίνονται αντικείμενα μελέτης, ξυπνώντας σεξουαλικά ένστικτα από καιρό ξεχασμένα. Αντιμέτωποι με την απειλή μιας εγχείρησης αλλαγής φύλου, ξεσκεπάζουν τη σκοτεινή συνωμοσία πίσω από την γκροτέσκα μεταμόρφωση της κοινωνίας. Μια καλτ παρωδία επιστημονικής φαντασίας, ανάμεσα στις δέκα δημοφιλέστερες πολωνικές ταινίες όλων των εποχών, που σατιρίζει αλύπητα κάθε απολυταρχισμό.

Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος έχει μόλις ξεσπάσει στην Ευρώπη. Ο Μάρτιν και ο Ντοβίντλ είναι δύο αχώριστοι παιδικοί φίλοι. Ο Ντοβίντλ είναι ιδιοφυία στο βιολί. Όμως, λίγες ώρες πριν δώσει την πρώτη του συναυλία, εξαφανίζεται δίχως ίχνη. Μετά από χρόνια, ένα απρόσμενο γεγονός θα σταθεί ως αφετηρία για ένα μεγάλο ταξίδι αναζήτησης του Μάρτιν που θα ψάξει να βρει τον παλιό του φίλο. Αυτή η αναζήτηση θα οδηγήσει σε απροσδόκητες αποκαλύψεις για τους δύο άντρες αλλά και για την Έλεν, τη γυναίκα που τους ένωνε.

Η εξέργεση της Βαρσοβίας ήταν σημαντική στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο απο την Πολωνική Αντίσταση του Στρατού να απελευθερώσει την Βαρσοβία απο τους Ναζί της Γερμανίας. Η εξέργεση ταυτίστηκε με τις Δυνάμεις των Σοβιετικών πλησιάζοντας τα ανατολικά προάστικα της πόλης και την υποχώρηση των Γερμανικών Δυνάμεων. Παρόλα αυτά οι Σοβιετικοί σταμάτησαν εκ των προταίρων απότομα επιτρέποντας τους γερμανούς να ανασυνταχθούν και να κατεδεφίσουν την πόλη ενώ κέρδιζαν την Πολωνική αντίσταση για την οποία πάλεψαν 63 μέρες με μικρή εξωτερική βοήθεια. Η εξέγερση ήταν η μεγαλύτερη ατομική προσπάθεια που καταβλήθηκε απο Ευρωπαική αντίσταση κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ένας 20χρονος βιώνει πνευματική μεταμόρφωση κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο αναμορφωτήριο και θέλει να γίνει ιερέας, αλλά αυτό είναι αδύνατο εξαιτίας του ποινικού του μητρώου. Όταν τον στέλνουν να εργαστεί στο ξυλουργείο μιας κωμόπολης, προσποιείται τον ιερέα και καταλήγει να αναλάβει καθήκοντα στην τοπική ενορία.