Κατά τη διάρκεια της Κινέζικης δυναστείας των Τανγκ, ο αυτοκράτορας έχει πάρει ως σύζυγο την πριγκίπισσα μιας γειτονικής επαρχίας. Του έδωσε δύο γιούς και μεγάλωσε τον μεγαλύτερο γιο που είχε ήδη. Τώρα ο έλεγχος που ασκεί στο βασίλειό του είναι ολοκληρωτικός, συμπεριλαμβανομένης και της βασιλικής οικογένειας.

Ο σκλάβος Κουνλούν, έχοντας το χάρισμα να τρέχει πιο γρήγορα από τον αέρα και φορώντας την κόκκινη πανοπλία του αφέντη του, στρατηγού Γκουανγκμίνγκ, σώζει την πριγκίπισσα Κιντσένγκ από τα χέρια του κακού δούκα Βουχουάν. Η Κιντσένγκ ερωτεύεται τον στρατηγό, νομίζοντας ότι αυτός είναι ο σωτήρας της, ο Κουνλούν μαθαίνει το μυστικό της καταγωγής του και ο δούκας συνεχίζει να συνωμοτεί εναντίον όλων.

Η ταινία παρουσιάζει ένα από τα πιο μελανά σημεία της ανθρώπινης ιστορίας, τη Σφαγή του Νανκίν, γνωστή και ως ο Βιασμός της Νανκίν, κατά τη διάρκεια της οποίας δολοφονήθηκαν από τα ιαπωνικά στρατεύματα 300.000 Κινέζοι.

Μαντζουρία 1928. Ο γιαπωνέζος νεαρός Ιtami Hidehiko ερωτεύεται τη κινέζα Cynthia. Οι τύχες των δύο νέων χωρίζονται απότομα εξαιτίας του πολέμου για να ξαναβρεθούν τρία χρόνια αργότερα στη Σαγκάη που βρίσκεται υπό ιαπωνική κατοχή. Η μοίρα όμως τους επιφυλάσσει ένα τραγικό και παράξενο παιχνίδι. Η Cynthia , μετά τη δολοφονία του αδερφού της από εξτρεμιστές ακροδεξιούς, είναι πλέον μέλος μια ομάδας που ονομάζεται Πορφυρή πεταλούδα και σχεδιάζει την εξόντωση του αρχηγού των γιαπωνέζικων μυστικών υπηρεσιών για τις οποίες εργάζεται και ο Itami.

Η ταινία βασίζεται σε αληθινά γεγονότα που συνέβησαν σε ένα πανεπιστήμιο και στο οποίο ένας Κινέζος φοιτητής αντιδρά βίαια όταν βλέπει το όνειρό του για το Νόμπελ να συνθλίβεται κάτω από την διαπλοκή που εφαρμόζει η Σχολή στις ιδιοφυίες...

Ο Jackie Chan επιστρέφει σε ένα από τους πιο χαρακτηριστικούς του ρόλους. Ο Zhong Wen, πράκτορας της Κινέζικης Interpol ερευνά μία υπόθεση απαγωγής.

Ο Jia Kun κάνει μια απλή ζωή στα βουνά της Κίνας με τον ηλικιωμένο πατέρα του, μια κατάσταση που αλλάζει όταν μια νεαρή βουβή γυναίκα η Yu Chen φτάνει στο χωριό. Αρχικά, κατηγορείται για ένα ατύχημα που στέρησε την όραση από τον πατέρα του Jia Kun, αλλά τελικά οι κάτοικοι του χωριού βάζουν την δειλή νεοφερμένη στην καρδιά τους. Η βουβή κοπέλα αποκαλύπτει ότι έχει έρθει για να βρει τον αδερφό της, αν και μένει πολύ περισσότερο και βοηθά τον Jia Kun στην τρέχουσα κατάστασή του. Σταδιακά, οι δυο τους σφυρηλατούν έναν στενό δεσμό παρόλο που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν σωστά μεταξύ τους. Ωστόσο, φαίνεται ότι η Yu Chen αρχίζει να αναπτύσσει συναισθήματα για τον Jia Kun, ενώ η καρδιά του είναι δεσμευμένη για τον ανεκπλήρωτο έρωτά του με την Zhu Ling.

Ένας Αμερικανός πιλότος αποστέλλεται σε μια κινεζική επαρχία για να διδάξει σε ένα πλήρωμα δικιμων πιλότων πώς να πετάξουν πολεμικά αεροπλάνα κατά των Ιάπωνων κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου.