Το έτος 1941, η ναζιστική Γερμανία κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Δεδομένου ότι η πίστη του Manchukuo ανήκει στον Cheng Tian, οι Ρώσοι βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου αντιμετωπίζουν απειλές από όλες τις πλευρές. Η υπηρεσία πληροφοριών τους καταστρώνει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο στα κρυφά. Ο κομμουνιστής κατάσκοπος Tang Fei (Liu Yunlong) δέχεται μια αποστολή να διεισδύσει στον εχθρό προσποιούμενος ότι είναι ένας από τους δικούς τους. Στο Γραφείο Ασφαλείας, διασταυρώνεται με την Cai Meng (Han Chae Young), μια γυναίκα αποφασισμένη να πολεμήσει ενάντια στο ιαπωνικό καθεστώς. Κερδίζουν ο ένας την εμπιστοσύνη του άλλου καθώς προσπαθούν να ξεπεράσουν τον εχθρό εντός της επικράτειάς τους.