Ο Ορφέας, ερασιτέχνης μουσικός και οδηγός τρόλεϊ στο Ρίο ντε Τζανέιρο, είναι αρραβωνιασμένος με τη Μίρα, αλλά η προοπτική του επικείμενου γάμου τους δεν τον ενθουσιάζει. Κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού, συναντά την Ευριδίκη και την ερωτεύεται κεραυνοβόλα. Η τύχη θα φέρει την ξαδέλφη της, Σαραφίνα, να είναι φίλη με τον Ορφέα κι έτσι οι δυο τους συναντιούνται ξανά. Ένας χορός μεταμφιεσμένων υπό τους ήχους της μπόσα νόβα όμως θα μετατρέψει το ειδύλλιο σε τραγωδία.