Η δρ. Μπάνιστερ,επιφανής Αγγλίδα γενετίστρια, δίνει σάρκα και οστά σε έναν κλασικό εφιάλτη, αυτόν του «Δρ. Χάιντ & μίστερ Τζέκιλ»,σε μια προσπάθεια της να επανορθώσει αυτό που η φύση της στέρησε: την ομορφιά. Μην αντέχοντας άλλο το μαρτύριο της ασχήμιας θα μπει στον κόσμο του εγκλήματος, με πρώτο της θύμα τον καθηγητή Γκρήβς. Ελιξίριο όμως αιώνιας νιότης δεν υπάρχει, πόσο μάλλον όταν παρασκευάζεται από τον άνθρωπο και βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο. Οι παρενέργειες του θα την οδηγήσουν σε ένα δρόμο δίχως επιστροφή...

Ελληνική θάλασσα, Β' Παγκόσμιος πόλεμος. Ένα Ιταλικό πλοίο αφήνει μια χούφτα στρατιώτες σε ένα μικρό νησί. Η αποστολή τους είναι να εντοπίσουν εχθρικά πλοία και να κρατήσουν το νησί σε περίπτωση επίθεσης. Το χωριό του νησιού που βρίσκουν φαίνεται εγκαταλελειμμένο και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Τα πράγματα όμως αλλάζουν όταν το πλοίο τους καταστρέφεται από τους Έλληνες και μένουν εγκαταλελειμμένοι και αβοήθητοι. Στην πραγματικότητα, το νησί δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ και όταν οι Έλληνες αντιλαμβάνονται ότι οι Ιταλοί στρατιώτες δεν αποτελούν απειλή, βγαίνουν από τις κρυψώνες τους και συνεχίζουν ήσυχοι τη ζωή τους. Σύντομα οι Ιταλοί στρατιώτες ανακαλύπτουν ότι το να μείνεις ξεχασμένος σε ένα Ελληνικό νησί δεν είναι και τόσο άσχημο πράγμα...

Σικελία, φασιστική Ιταλία, 1925. Ο δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι διορίζει τον Τσέζαρε Μόρι, έναν άνθρωπο τόσο σκληρό όσο και τίμιο, ως νέο αστυνομικό νομάρχη του Παλέρμο και του αναθέτει το δύσκολο έργο να βάλει τέλος στη Μαφία, μια σκοτεινή εγκληματική οργάνωση που σπέρνει τον τρόμο στο νησί εδώ και αιώνες.