Ο Αρμάντο, 50 ετών, προσεγγίζει νεαρούς άνδρες στους δρόμους του Καράκας και τους προσφέρει χρήματα για να τον συντροφεύσουν σπίτι του ζητώντας τους απλά να τους κοιτάζει χωρίς να τους αγγίζει. . Επίσης κατασκοπεύει τακτικά έναν ηλικιωμένο άνδρα με τον οποίο φαίνεται να έχει δεσμούς από το παρελθόν. Μια μέρα συναντά τον 17χρονο Elder, αρχηγό μιας μικρής συμμορίας. Η ταραχώδης σχέση τους ταιριάζει απόλυτα με τη βίαιη, παθιασμένη και καταπιεστική πόλη που ζούν.