Ο Σεργκέι, ένας ταραγμένος νέος, μετράει τις μέρες μέχρι να τελειώσει η στρατιωτική του θητεία. Η ζωή του ανατρέπεται όταν ο Roman, ένας τολμηρός πιλότος μαχητικών, φτάνει στη βάση. Με αφορμή την περιέργεια, ο Σεργκέι και ο Roman περιηγούνται στην επισφαλή γραμμή μεταξύ αγάπης και φιλίας καθώς σχηματίζεται ένα επικίνδυνο ερωτικό τρίγωνο μεταξύ τους και της Λουίζας, της γραμματέως του διοικητή της βάσης. Ο Σεργκέι αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το παρελθόν του καθώς η καριέρα του Ρομάν κινδυνεύει και η Λουίζα προσπαθεί να κρατήσει την οικογένειά της ενωμένη. Καθώς οι τοίχοι κλείνουν, διακινδυνεύουν την ελευθερία τους και τη ζωή τους μπροστά σε μια κλιμακούμενη έρευνα της KGB και τον φόβο του σοβιετικού καθεστώτος που βλέπει παντού.

Εσθονία, 1870. Ο νέος και γεμάτος ενθουσιασμό Andres μαζί με τη γυναίκα του την Kroot φτάνουν σε ενα αγρόκτημα που αγόρασαν με δάνειο για να ξεκινήσουν τη νέα τους ζωή. Ερημωμένο και παραμελημένο ανάμεσα στα έλη, πρέπει να μετατραπεί σε ένα μέρος που θα φροντίσει την οικογένεια. Το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να σπάσουν την αντίσταση της άγονης γης, να κάνουν το γείτονά τους να συνεργαστεί και να μεγαλώσουν ενα γιο, έναν κληρονόμο για το έργο του πατέρα του. Αλλά όταν η φύση αρνείται να συνεργαστεί, ο γείτονας αποδειχτεί άγριος αντίπαλος και η Kroot γεννάει συνέχεια κόρες, ο Andres αγωνίζεται να βρει τον σωστό δρόμο. Στην απεγνωσμένη αναζήτηση της αλήθειας και της δικαιοσύνης από το δικαστήριο, την ταβέρνα και τη Βίβλο, θυσιάζει την οικογένειά του, τους φίλους του και τελικά τον εαυτό του. Το όμορφο όνειρο της ευημερίας και της ευπραγίας δίνει τη θέση του σε μια εμμονή, με αποτέλεσμα να μην γίνει τίποτα από τα πράγματα που ήθελε ο Andres και όλα όσα φοβόταν.