Ο νεαρός αξιωματούχος Ντι πηγαίνει στην Πρωτεύουσα της Δυναστείας Τανγκ, την Λουογιανγκ, για να αναλάβει καθήκοντα στην Ντα Λισι (Ελιτ Αστυνομία). Τυχαία σώζει μια νεαρή γυναίκα από μια ομάδα εγκληματιών που προσπαθούν να την απαγάγουν. Στην σκηνή όμως εμφανίζεται και ένα μυστηριώδες πλάσμα που φαίνεται να θέλει να απαγάγει κι εκείνο την κοπέλα. Με την εμφάνιση ενός μυστηριώδους τέρατος που καταστρέφει τα πολεμικά πλοία, και την εμφάνιση του πλάσματος στον ναό του Θαλάσσιου Δράκου, αρχίζουν να διαδίδονται φήμες για την οργή του Θεού της Θάλασσας. Η Αυτοκράτειρα αναθέτει στον Ντι, να λύσει το μυστήριο του Θαλάσσιου Δράκου αλλά καθώς ερευνά βαθύτερα, αποκαλύπτει ότι πρόκειται για μια συνομωσία που μπορεί να προκαλέσει την πτώση της Δυναστείας των Τανγκ. Σύντροφοι του στην έρευνα είναι ο Γιουτσι που είναι διοικητής της Ντα Λισι και ο Σάτουο, ένας ικανός γιατρός και βοτανολόγος.

Λίγο πριν το τέλος της δυναστείας των Χαν, ο πανούργος Πρωθυπουργός Τσάο Τσάο πείθει τον άβουλο αυτοκράτορα να επιτεθεί στα βασίλεια του Νότου, ενορχηστρώνοντας μια από τις μεγαλύτερες πολεμικές επιχειρήσεις στην κινεζική ιστορία με αποκορύφωμα τη "Μάχη του Πορφυρού Λόφου".

Σε αυτό το sequel του Πορφυρού Λόφου, ο πρωθυπουργός Cao Cao πείθει τον Αυτοκράτορα Χαν να ξεκινήσει μια μάχη εναντίον των δύο βασιλείων, του Ξου και Γου, που έχουν γίνει συμμαχικές δυνάμεις, ενάντια σε όλες τις προσδοκίες. Ο Πορφυρός Λόφος θα είναι ο τόπος για τη γιγαντιαία μάχη.

Πρόκειται για την αληθινή ιστορία του μύθου των πολεμικών τεχνών, Χούο Γιουάντζια. Μετά από μια λαμπρή καριέρα, βίωσε μια προσωπική τραγωδία ανακαλύπτει την αληθινή αξία αυτής της πολεμικής τέχνης και αναγεννάται ως ταπεινός πολεμιστής. Η εποχή όπου έζησε μάλιστα με τις διεθνείς ταπεινώσεις που είχε υποστεί η χώρα του από τους Δυτικούς και την Ιαπωνία, ήταν το πιο πρόσφορο έδαφος για να φουντώσει το πατριωτικό αίσθημα με τις νίκες του Huo και της ακαδημίας του Jingwu.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, μετά την επανάσταση που ανέτρεψε τη Δυναστεία Τσινγκ στην Κίνα και καθιέρωσε τη δημοκρατία, η Κίνα χωρίζεται σε φέουδα που κατέχονται από πολέμαρχους, που πολεμούν ο ένας τον άλλο. Ένας υπολοχαγός χρησιμοποιεί μαγικά κόλπα για να τρομάξει κατάδικους ώστε να ενταχθούν στο στρατό του ενός πολέμαρχου. Ο πολέμαρχός του έχει αιχμαλωτίσει μια κοπέλα και θέλει να την κάνει έβδομη σύζυγό του, αλλά είναι πολύ έντιμος για να την πιέσει. Οι ντόπιοι επαναστάτες θέλουν να σκοτώσουν τον πολέμαρχο και να επαναφέρουν τη δημοκρατία. Ο υπολοχαγός είναι κρυφά μέλος της Δυναστείας των Τσινγκ και θέλει να επαναφέρει την αυτοκρατορία. Ένας Ιάπωνας επιχειρηματίας της περιοχής, στην πραγματικότητα, προσπαθεί να πάρει την εξουσία με τη βοήθεια της τοπικής συμμορίας Μαύρο Γεράκι. Μέσα σε αυτό το χάος, ένας ξένος επιστρέφει από το εξωτερικό με γνώση της μαγείας, για να πάρει πίσω το κορίτσι που αγαπούσε. Ποιος ξεγελά ποιον, και ποιος θα κερδίσει στο τέλος;