Εκατό χρόνια μετά από έναν μεγάλο πόλεμο μεταξύ της Φυλής των Πάγων και της Φυλής της Φωτιάς, οι μόνοι δύο εναπομείναντες βασιλικοί κληρονόμοι της Φυλής των Πάγων αγωνίζονται για την εξουσία. Ο πρίγκιπας Ka Suo (Feng Shao Feng) και ο μικρότερος ετεροθαλής αδερφός του, Yong Kong Shi (Ma Tian Yu), είναι οι μόνοι καθαρόαιμοι παραισθησιιστές και βασιλικοί κληρονόμοι που έχουν απομείνει στη Φυλή των Πάγων. Ο Ka Suo ανεβαίνει απρόθυμα στο θρόνο για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση του βασιλείου, αλλά δεν θέλει τίποτα άλλο από την ελευθερία να είναι με την αγάπη του, Li Luo (Victoria Song), που δεν μπορεί ποτέ να τον παντρευτεί παρά το γεγονός ότι έχει αναδειχθεί σε μια ισχυρή μάγισσα, επειδή γεννήθηκε μία κοινή. Ο Kong Shi κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να πάρει τον θρόνο από τον Ka Suo, ενώ η Yan Da (Zhang Meng), η μοναχοκόρη της βασιλικής οικογένειας της Φυλής της Φωτιάς, είναι πρόθυμη να τα παρατήσει όλα για τον Kong Shi.

Στην Αρχαία Κίνα, μια νεαρή γυναίκα, (Zhang Xue Ying), ξυπνά με αμνησία αφού συνελήφθη από ένοπλους δολοφόνους και της λένε ότι είναι η Rong Le, η μικρότερη αδερφή του αυτοκράτορα του Δυτικού Βασιλείου Qi. Προσπαθεί να θυμηθεί αν αυτή είναι όντως η αληθινή της ταυτότητα ή αν την έχουν εξαπατήσει. Αλλά σύντομα της λένε ότι πρέπει να παντρευτεί τον Zong Zheng Wu You (Aarif Rahman), έναν πρίγκιπα του γειτονικού βασιλείου του Northern Lin. Εάν είναι επιτυχής ο γάμος, θα επιτρέψει στα δύο βασίλεια να σφυρηλατήσουν μια ισχυρή συμμαχία.

Για τη Mu Wan Qing (Zhang Jing Yi), το 1926 θα μνημονευόταν συνεχώς ως η χρονιά που άλλαξε τη ζωή της για πάντα. Μετά τον θάνατο της μητέρας της, η Wan Qing ήξερε ότι είχε έρθει επιτέλους η ώρα να επιστρέψει στην Κίνα. Φέρνοντας τη στάχτη της μητέρας της στο σπίτι για να ταφεί, η Wan Qing επέστρεψε στη γενέτειρά της, χωρίς να έχει ιδέα για το τι την περίμενε μόλις έφτασε.

Η Liu Jin Feng (Jackie Li) έχει ζήσει μια σκληρή ζωή. Αυτή και η μητέρα της εγκαταλείφθηκαν από τον πατέρα της και έτσι μεγάλωσε σε ένα μικρό δρομάκι μιας πολυσύχναστης πόλης. Είναι λοιπόν του δρόμου, γεμάτη κοινή λογική και σκληρή, αλλά δεν έχει εθιμοτυπία και είναι κάπως υπέρβαρη. Ως εκ τούτου, είναι η ίδια η αντίθεση με αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι στο δικαστήριο θα θεωρούσαν καλή βασίλισσα.

Βασισμένο στο 1937, η Σαγκάη της Κίνας διεξάγει πόλεμο ενάντια στους Ιάπωνες. Ο τραπεζίτης, Cheng Yifei έχει τη δική του σύγκρουση μεταξύ της μαχόμενης οικογένειάς του που κυριαρχείται από προδοσία και εξαπάτηση. Ο δεύτερος γιος του, Cheng Yueliang, είναι αυτιστικός αλλά προικισμένος με εκπληκτική φωτογραφική μνήμη και αναλυτικές δεξιότητες. Έσωσε χιλιάδες πρόσφυγες από μια σφαγή αποκρυπτογραφώντας τα ιαπωνικά μηνύματα. Τελικά, έγινε ο κύριος του σπιτιού.