Ο αρχηγος της σχολης των ιαπωνων μαθαινει πως ενας κινεζος εχει ονομαστει ο βασιλιας του καρατε και των επισκεπτεται... Δεν ειναι ομως εκει, και τα βαζει με τους μαθητες του, αλλα ερωτευετε και την αδελφη του, οι οποια δεν τον γουσταρει! Οταν γυριζει ο αδελφος της το κανονιζει σε μαχη. Ο Ιαπωνας ομως θα χασει και την μαχη αλλα και την γκομενα... Μην αντεχοντας την ξεφτιλα του στηνει ενεδρα και τον σκοτωνει! Ο κολλητος του φιλος ομως δεν θα το αντεξει και θα παρει εκδικηση!

Ένα κακομαθημένο πλουσιόπαιδο εμφανίζεται σε ένα σχολείο κουνγκ-φου για να κάνει επίδειξη, αλλά τον χτυπάει ο καυχησιάρης Μικρός Τίγρης, ο οποίος αργότερα ενοχοποιείται για τη δολοφονία του παιδιού από μια συμμορία εκβιαστών. Η αστυνομία επιτρέπει στον Τίγρη να δραπετεύσει, προκειμένου να βρει τους πραγματικούς ενόχους. Ο Τίγρης κρύβεται στο σπίτι της κοπέλας του, όμως οι απατεώνες βρίσκονται στα ίχνη του...