Σε έναν μελλοντικό κόσμο, οι νέοι εθίζονται όλο και περισσότερο σε ένα video game εικονικής πραγματικότητας που ονομάζεται Avalon (παράνομο και μερικές φορές θανατηφόρο). Μία από τις καλύτερες παίκτριές του, η Ash ακούει κάποιες φήμες ότι υπάρχει κάπου μέσα στο παιχνίδι ένα προηγμένο level, το οποίο βάζει στόχο να εντοπίσει και να επισκεφτεί. Αφήνει την μοναχική της πορεία λοιπόν και δημιουργεί μια ομάδα παιχτών προκειμένου να επιτύχει τον στόχο αυτόν. Όταν όμως βρει την είσοδο προς το level αυτό και την διαβεί, θα μπορέσει άραγε να επιστρέψει στην πραγματικότητα;

Πολωνία, Φθινόπωρο του 1943. Καθώς τα στρατεύματα των ναζί εισβάλλουν στην Κρακοβία, ο 11χρονος εβραίος Ρόµεκ αποχωρίζεται την οικογένειά του για να σωθεί. Ένας χωρικός, ο Γκνιέτσιο, τον κρύβει µέσα σ` ένα σακί και τον µεταφέρει στο χωριό του, στην Ανατολική Πολωνία. Αν και τον παρουσιάζει σαν έναν µακρινό συγγενή, η υπόλοιπη οικογένεια δεν αργεί να καταλάβει την αλήθεια. Ο ιερέας του χωριού προσηλυτίζει τον Ρόµεκ στην καθολική θρησκεία, σαν µια ακόµη προσπάθεια να κρύψει τις εβραϊκές ρίζες του παιδιού.

Επιστρέφοντας στη Ρώμη, μετά από τρία χρόνια πολέμου, ο χιλίαρχος Μάρκος Βινίκιος γνωρίζει και ερωτεύεται τη χριστιανή σκλάβα Λυγία, γεγονός που θα τον φέρει σε σύγκρουση με τις αρχές του, την θρησκεία του και πάνω από όλα με τον δολοπλόκο, δολοφόνο και παράφρονα καίσαρα της Ρώμης, Νέρωνα.