Ο Τσεν είναι κυνηγός δαιμόνων μόνο που χρησιμοποιεί μια διαφορετική μέθοδο από τους υπόλοιπους κυνηγούς... τα βρεφικά νανουρίσματα. Στην προσπάθειά του να σώσει ένα χωριό από ένα δαίμονα εμφανίζεται η Ντουάν επίσης κυνηγός αλλά με διαφορετικό εξοπλισμό όπου και παίρνει τα εύσημα από τους χωρικούς. Στο κυνήγι τους να πιάσουν και άλλους δαίμονες και να νικήσουν τον Βασιλιά Μαϊμού που είναι ο Βασιλιάς των Δαιμόνων, ανάβει ο έρωτας ανάμεσα τους...

Μια ιστορία που περιστρέφεται γύρω από έναν νεαρό άνδρα με ένα φαινομενικά συνηθισμένο υπόβαθρο που ονειρεύεται καθημερινά να ανατρέψει την κυριαρχία και να δολοφονήσει τον Βασιλιά που βρίσκεται στην επιτομή της εξουσίας. Ήταν μια περίοδος χάους και αστάθειας καθώς οι πόλεμοι κυμαίνονται στη γη. Μέσω της συμμαχίας που πραγματοποιείται μία φορά κάθε επτά χρόνια, η πολιτεία Wu επιστρέφει σε μια θέση ισχύος που αφήνει τις τρεις πολιτείες Ye, Qing και Su σε επικίνδυνη μειονεκτική θέση. Ο Ding Ning είναι ένας νεαρός άνδρας που έχει προσβληθεί από μια χρόνια ασθένεια, αλλά κινείται στη δράση για να ταρακουνήσει την ανίκητη Πολιτεία Wu και συγκλονίζει τον κόσμο του jianghu με τα εκπληκτικά του κατορθώματα για να πετύχει αθάνατη καλλιέργεια.