Ο Άντριου Νέιμαν είναι ένας φιλόδοξος ντράμερ της τζαζ, με μόνο πράγμα κατά νου να ξεχωρίσει στην ελίτ της ανατολικής ακτής. Επιφορτισμένος την αποτυχημένη καριέρα του πατέρα του στη συγγραφή, ο Άντριου ζει κάθε μέρα με τη σκέψη να συγκαταλεχθεί στους καλύτερους. Ο Τέρενς Φλέτσερ, εξίσου γνωστός για το ταλέντο του στη μουσική εκπαίδευση με τις τρομακτικές του μεθόδους, είναι επικεφαλής ενός τζαζ γκρουπ στο σχολείο. Θα ανακαλύψει τον Άντριου και θα τον πάρει στην μπάντα. Από αυτό το σημείο, το πάθος του νεαρού για την τελειότητα θα του γίνει εμμονή, ενώ ο αδίστακτος δάσκαλος θα τραβήξει τα όρια τόσο των ικανοτήτων του, όσο και της ψυχής του.

1973. Μια πνευματική αφύπνιση καταλαμβάνει την καρδιά σχεδόν κάθε παίκτη της ομάδας ράγκμπι του λυκείου Γούντλοουν. Μαζί και του προπονητή τους, Τάντι Γκέρελντς. Η αφοσίωση τους για ενότητα έρχεται σε αντίθεση με ένα σχολείο όπου κυριαρχεί ο ρατσισμός και το μίσος, κι ενώ φτάνει το μεγαλύτερο παιχνίδι στην ιστορία της πόλης του Μπέρμιχαμ, της Αλαμπάμα. Ανάμεσα στους παίκτες, δε, ξεχωρίζει για πρώτη φορά ένας αφροαμερικανός, ο Τόνι Νέιθαν...

Δύο χρόνια πριν τον Εμφύλιο Πόλεμο, στον αμερικάνικο Νότο, ο Django ένας σκλάβος που έχει υποφέρει τα πάνδεινα από τα πρώην αφεντικά του, εκπαιδεύεται σαν κυνηγός επικηρυγμένων από τον γερμανικής καταγωγής Dr. King Schultz που τον χρειάζεται για να εντοπίσει τους φονικούς αδερφούς Brittles. Οι δυο τους τα καταφέρνουν και είναι η σειρά του Django να ζητήσει τη βοήθεια του Dr. Schultz για να βρει την Broomhilda, την γυναίκα του που έχασε σε σκλαβοπάζαρο. Η έρευνα τους οδηγεί στον Calvin Candie, τον ιδιοκτήτη της "Candyland" μιας κακόφημης φυτείας όπου οι άντρες σκλάβοι ανταγωνίζονται μεταξύ τους μέχρι θανάτου, ενώ οι γυναίκες σκλάβες κακοποιούνται σεξουαλικά.

Για χρόνια ο κος Μίτσαμ (Robert Redford), ένας ακούραστος ξυλογλύπτης, έχει μαγέψει δεκάδες παιδιά της περιοχής με τις ιστορίες του για δράκους που ζουν βαθιά μέσα στο δάσος. Για την κόρη του, την Γκρέις (Bryce Dallas Howard), που εργάζεται ως δασοφύλακας, αυτές οι ιστορίες φαντάζουν υπερβολικές, μέχρι που συναντάει τον Πιτ (Oakes Fegley), ένα μυστηριώδες δεκάχρονο ορφανό και άστεγο αγόρι, που ισχυρίζεται πως ζει στο δάσος παρέα με έναν πράσινο δράκο, τον Έλιοτ. Από τις περιγραφές του Πιτ, ο Έλιοτ μοιάζει σχεδόν ίδιος με τον δράκο από τις ιστορίες του πατέρα της. Με τη βοήθεια της Νάταλι (Oona Laurence), ενός 11χρονου κοριτσιού του οποίου ο πατέρας έχει το ξυλουργείο της περιοχής, η Γκρέις αποφασίζει να ανακαλύψει από πού έρχεται και που ανήκει ο Πιτ.

Όταν ο Κρις, ένας νεαρός Αφρο-αμερικανός, επισκέπτεται τους γονείς της λευκής του κοπέλας στην έπαυλή τους, συνειδητοποιεί με τον πιο βάναυσο τρόπο τον πραγματικό λόγο της πρόσκλησής τους. Αρχικά, ο Κρις εκλαμβάνει το θερμότατο καλωσόρισμα τους ως έναν τρόπο να αντισταθμίσουν τη νευρικότητα τους για τη διαφυλετική σχέση της κόρης τους, αλλά καθώς το Σαββατοκύριακο προχωράει, μία σειρά από ανησυχητικές αποκαλύψεις τον οδηγούν σε μια αλήθεια που δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί.

Η παραψυχολόγος Ελίζ Ρενιέ ταξιδεύει με την ομάδα της στο Φάιβ Κιζ του Νέου Μεξικού για να ερευνήσει μια αναφορά ότι το σπίτι όπου έμενε μικρή είναι στοιχειωμένο. Σύντομα θα πρέπει να αντιμετωπίσει και να εξοντώσει τον μεγαλύτερό της φόβο: τον δαίμονα που κατά λάθος είχε ελευθερώσει πριν από χρόνια.

Βασανισμένη από μπελάδες στη ζωή και τον έρωτα, η ακούραστη ανύπαντρη μητέρα Χουανίτα αναζητά ελπίδα και γιατρειά σ' ένα αυθόρμητο ταξίδι στο Χάρτινο Φεγγάρι της Μοντάνα.