Ο Μπράντλεϊ Φόστερ είναι ένας μορφωμένος νεαρός από το Κάνσας που ονειρεύεται να βρει την επιτυχία στην Νέα Υόρκη. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνει, όμως, εκεί είναι ότι η επιτυχία και οι γυναίκες έρχονται δύσκολα. Συναντώντας τον πολυεκατομμυριούχο θείο του, πετυχαίνει να πιάσει δουλειά στην αλληλογραφία της εταιρίας του. Όμως, επειδή στοχεύει ψηλά, θα πιάσει θέση διευθυντή με άλλο όνομα, ώσπου τα πράγματα φεύγουν εκτός ελέγχου.

Μία νεαρή γυναίκα που εργάζεται σε μία γκαλερί συναντά έναν νέο άντρα, ανερχόμενο χρηματιστή και παρασύρονται από την έλξη που νιώθουν ο ένας για τον άλλον. Η έλξη αυτή είναι αμιγώς σεξουαλική και όλη τους η σχέση βασίζεται στην ικανοποίηση των πιο απόκρυφων σεξουαλικών τους φαντασιώσεων και επιθυμιών. Οι νύχτες τους είναι συγκλονιστικές, οι μέρες τους κυλάνε με την προσμονή της συνάντησής τους. Κατά τα άλλα δεν γνωρίζουν τίποτε ο ένας για τον άλλον.

Ο Τσακ, ένα αγόρι ορφανό από πατέρα που μεγαλώνει με τις αδερφές του και μια μητέρα που νοιάζεται περισσότερο για την δική της προσωπική ζωή παρά για τα παιδιά της, θα γνωριστεί με τον Μακλάουντ, έναν πρώην καθηγητή με παραμορφωμένο πρόσωπο που ζει σε ένα απομονωμένο σπίτι και ο τελευταίος θα αναλάβει να τον προετοιμάσει για τις εξετάσεις στη Στρατιωτική Ακαδημία. Η σχέση ανάμεσα στον μικρό Τσακ και στον πρώην καθηγητή θα εξελιχθεί σε μια δυνατή φιλία, γεγονός που θα τους δημιουργήσει προβλήματα αφού ο κοινωνικός περίγυρος υποπτεύεται τον Μακλάουντ για παιδοφιλία…

Όλμπανι, Νέα Υόρκη, ημέρα του Χάλογουιν, 1938. Ο Φράνσις και η Έλεν είναι ένας ζευγάρι άστεγων που επιστρέφουν στη γενέθλια πόλη τους. Αυτή ήταν τραγουδίστρια για το ραδιόφωνο κι αυτός παίκτης του μπέιζμπολ. Τώρα, τους περιτριγυρίζει μονάχα ο θάνατος. Αυτή είναι άρρωστη, ένας φίλος έχει καρκίνο, αυτός σκάβει τάφους στο νεκροταφείο που είναι θαμμένος ο γιος του. Τα φαντάσματα του παρελθόντος είναι ολοζώντανα, μαζί με αυτά δύο αντρών που σκότωσε. Η Έλεν προσπαθεί να τραγουδήσει ξανά σε ένα μπαρ. Ο Φράνσις επισκέπτεται τη σύζυγο και τα παιδιά του, γνωρίζοντας και το εγγόνι του. Θα μπορούσε να μείνει εκεί.