Παρότι παραμονή Χριστουγέννων, οι μηχανικοί Τζορτζ Μέλτον και Άλαν Τσάντγουικ δουλεύουν πυρετωδώς μαζί με τους υπαλλήλους τους. Όταν ο καλοσυνάτος τρίτος συνέταιρος Μάικλ Ο’Μπράιν μπαίνει στο γραφείο, κάνει αυτό που επιβάλλεται: μοιράζει δώρα στους εργαζομένους και τους διώχνει για τα σπίτια τους ώστε να γιορτάσουν τις Άγιες Ημέρες. Οι τρεις συνεταίροι επιστρέφουν στην πανσιόν που μένουν, εκεί όπου τους φροντίζει η κυρία Τάνια, Κόμισσα εκδιωγμένη από τη Ρωσία. Μόνοι και έρημοι στο χριστουγεννιάτικο δείπνο, αποφασίζουν να πετάξουν από το παράθυρο από ένα πορτοφολάκι έκαστος, με την κάρτα τους και 10 δολάρια μέσα. Όσοι τα επέστρεψαν, έγιναν δεκτοί στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι και το πνεύμα των Χριστουγέννων τους ακολούθησε για πολύ καιρό μετά…

Μετά το θάνατο του αδελφού του, ο Λάρι Τάλμποτ επιστρέφει από την Αμερική στην Ουαλία για να συμφιλιωθεί με τον αποξενωμένο πατέρα του. Κατά τη διάρκεια βραδινού περιπάτου, ένας λύκος επιτίθεται στη φίλη του, Γκουέν Κόνλιφ. Ο Λάρι τον σκοτώνει, αφού πρώτα δεχτεί κι ο ίδιος ένα δάγκωμα στο στήθος. Μια γριά τσιγγάνα του αποκαλύπτει ότι δεν επρόκειτο για λύκο αλλά για το λυκάνθρωπο γιο της, Μπέλα. Προειδοποιεί μάλιστα πως σύντομα και ο Λάρι θα αρχίσει να μεταμορφώνεται σε λυκάνθρωπο.

Η Τζέιν επιστρέφει με τη μορφή της Μπρέντα Τζόις αυτή τη φορά (η Τζόις θα συνεχίσει σαν Τζέιν για άλλες 4 ταινίες, παραμένοντας στο ρόλο και μετά την αποχώρηση του Βαϊσμίλερ). Ο Ταρζάν και το Αγόρι πηγαίνοντας να την συναντήσουν, θα σώσουν μια Αμαζόνα που είχε απομακρυνθεί από την πόλη της, και έτσι το Αγόρι θα μάθει για την ύπαρξη των Αμαζόνων. Όταν μια ομάδα εξερευνητών θα αναζητήσει την πόλη των Αμαζόνων το Αγόρι θα τους βοηθήσει περιπλέκοντας την κατάσταση.