Οι ιστορίες δύο γυναικών. Στην πρώτη, η Καναδή Μις Κόσμος 1984, με γεννητικά όργανα που ακτινοβολούν, κερδίζει στον διαγωνισμό «Η πιο παρθένα». Το έπαθλο είναι ένας σύζυγος, μεγιστάνας της γαλακτοβιομηχανίας. Στη δεύτερη, η Άννα Πλανέτα οδηγεί ένα καράβι γεμάτο ζαχαρωτά και τον Καρλ Μαρξ –αντί για γοργόνα– στην πλώρη, στα κανάλια του Άμστερνταμ.

Ο Ορφέας, ερασιτέχνης μουσικός και οδηγός τρόλεϊ στο Ρίο ντε Τζανέιρο, είναι αρραβωνιασμένος με τη Μίρα, αλλά η προοπτική του επικείμενου γάμου τους δεν τον ενθουσιάζει. Κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού, συναντά την Ευριδίκη και την ερωτεύεται κεραυνοβόλα. Η τύχη θα φέρει την ξαδέλφη της, Σαραφίνα, να είναι φίλη με τον Ορφέα κι έτσι οι δυο τους συναντιούνται ξανά. Ένας χορός μεταμφιεσμένων υπό τους ήχους της μπόσα νόβα όμως θα μετατρέψει το ειδύλλιο σε τραγωδία.