Δύο παιδιά περιπλανώνται στο δάσος και οδηγούνται στο σπίτι μιας μάγισσας.

Τα δύο γουρουνάκια που χτίζουν τα σπίτια τους με άχυρα και ξύλα κοροϊδεύουν τον αδερφό τους που χτίζει το δικό του σπίτι με τούβλα. Όταν όμως φτάνει ο λύκος και γκρεμίζει φυσώντας δυνατά τα σπίτια τους, τρέχουν να προστατευτούν στο σπίτι του αδερφού τους.

Μεγάλος αγώνας. Ο Λαγός, γρήγορος και με προβάδισμα, σταματάει για να χαζέψει και να κάνει επίδειξη στις λαγουδίνες. Η Χελώνα, που βαδίζει με σταθερό, αργό ρυθμό, νικά, αν και ο Λαγός προσπαθεί την τελευταία στιγμή να αναπτύξει ταχύτητα.

Ένας νάνος εκπληρώνει την επιθυμία του βασιλιά, ότι αγγίζει να γίνεται χρυσός, προειδοποιώντας όμως πως θα ήταν κατάρα για αυτόν. Χορεύει με χαρά στην αρχή, αλλά ανακαλύπτει τα μειονεκτήματα όταν κάθεται για δείπνο. Φοβούμενος τον θάνατο από την πείνα, συνειδητοποιεί ότι τα χρήματα και η δύναμη δεν είναι το παν στη ζωή...

Η Κοκκινοσκουφίτσα, μαζί με δύο από τα τρία γουρουνάκια, κόβουν δρόμο μέσα από το δάσος για να πάνε φαγητό στην άρρωστη γιαγιά της.

Δύο επιπόλαια γουρούνια σημαίνουν τον συναγερμό των λύκων πάρα πολλές φορές, και το Πρακτικό Γουρούνι τα αγνοεί. Ο Μεγάλος Κακός Λύκος και τα Τρία Λυκάκια αιχμαλωτίζουν τα γουρούνια και τελικά το Πρακτικό Γουρούνι καταφέρνει να τα σώσει την τελευταία στιγμή με την «Πιπίλα του Λύκου».