Ένας επαγγελματίας εγγαστρίμυθος βασανίζεται από κράμα σχιζοφρένειας κι αυτοκαταστροφής. Μετά το βίαιο θάνατο του καλλιτεχνικού του πράκτορα, αντιλαμβάνεται ότι η κούκλα που χρησιμοποιεί για το νούμερο του έχει αρχίσει να κυριεύει την ψυχή και το σώμα του.

Η Breezy είναι μία έφηβη χίπισσα με μια μεγάλη καρδιά. Μετά από μια βόλτα με έναν άνδρα που την θέλει μόνο για το σεξ, η Breezy κατορθώνει να δραπετεύσει. Τρέχει να κρυφτεί σε ένα απομονωμένο μέρος, όπου βρίσκεται το σπίτι του ένας μεσήλικα χωρισμένου άνδρα, του Φρανκ Harmon. Ο Φρανκ αρχικά δέχεται απρόθυμα τη Breezy, αλλά απροσδόκητα την ερωτεύεται…