Η ιστορία του μεγαλύτερου καρδιοκατακτητή και του καλύτερου ξιφομάχου όλων των εποχών.

Οι καουμπόις απο την Montanan Jim Redfern και Mike Evans κατευθείνονται προς την Βρετανική Κολομβία του Καναδά, μέσω του δύσβατου περάσματος στο Cariboo, φιλοδοξώντας να φτιάξουν μιά φάρμα με γελάδια. Πριν μπουν στην πόλη Κάρσον Σίτυ, αφού οδήγησαν τα γελάδια τους στο κακοτράχαλο μονοπάτι του Καριμπού,συναντούν το πρώτο απρόσμενο εμπόδιο, το αφεντικό της πόλης, ο Φράνκ Γουώλς....

Στην Αγγλία του Μεσαίωνα, ένας συγγραφέας παρευρίσκεται στη διήγηση μιας σειράς ιστοριών αστείων κι ερωτικών, ενώ αυτός κρατά σημειώσεις, παρατηρεί και αφήνει τη φαντασία του να οργιάσει.