Όλα είναι καλά για τον Τζακ και την Αϊρίν που είναι ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλον. Αλλά όταν η περιέργεια και η προθυμία να αποκαλύψει την αλήθεια κατακλύζουν την Αϊρίν, βρίσκεται σε μπελάδες μαζί με τη νέα της φίλη Λίλι. Ο Τζακ, μαζί με την αγαπημένη σκυλίτσα της Αϊρίν, Σερένα, είναι αποφασισμένοι να ερευνήσουν τι συνέβη στις δύο κυρίες. Η Λίλι δεν θυμάται τίποτα από εκείνη τη νύχτα, αλλά βοηθάει στην έρευνα, για να ερωτευτεί τον Τζακ. Όλοι ξεκινούν μια εξερευνητική περιπέτεια και ανακαλύπτουν αλήθειες που ξεπερνούν αυτό που περίμεναν.

Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από μια νεαρή κοπέλα που ονομάζεται Ροζάλκα, η οποία κρίνεται και αποφεύγεται από το κοινό λόγω της «φρικτής» αναπηρίας της - όλοι, εκτός από έναν άντρα που φαίνεται να την αποδέχεται όπως είναι. Αλλά θα αντέξει η αγάπη τους στη δοκιμασία του χρόνου — και της κοινωνίας, όταν δημοσιοποιηθεί το μυστήριο της αναπηρίας της Ροζάλκα; Η Ρόζα κουβαλά ένα τέρας μέσα στην πλάτη της που αποσπάται κάθε πανσέληνο, το οποίο στη συνέχεια μεταμορφώνει τη Ρόζα σε μια όμορφη κυρία. Το τέρας πεθαίνει στο τέλος γιατί σώζει τη μητέρα του και της Ρόζας από τον Γουίλφρεντ.

Μια νεαρή γυναίκα προσπαθεί να πιάσει ένα δάκρυ από την καρδιά μιας μπανανιάς, πιστεύοντας ότι της δίνει μαγικές δυνάμεις, αλλά γοητεύεται από έναν πρίγκιπα νάνο που χρησιμοποιεί τη δική του μαγεία για να πραγματοποιήσει κάθε επιθυμία της.