Όταν ο μικρότερος από τους δύο διάσημους απατεώνες αδερφούς Bloom ανακοινώνει στον άλλο ότι σχεδιάζει να αποσυρθεί και να ακολουθήσει τον ίσιο δρόμο, ο δεύτερος τον ικετεύει να συμμετέχει σε μια τελευταία κομπίνα, η οποία θα τους εξασφαλίσει πολλά κέρδη.

Η ταινία διηγείται την ιστορία του Μαξ, ενός ατίθασου και ευαίσθητου παιδιού, που επειδή νιώθει ότι στο σπίτι του δεν τον καταλαβαίνει κανείς, βρίσκει καταφύγιο στον κόσμο των Μαγικών Πλασμάτων. Από τη μία, τα Μαγικά Πλάσματα αναζητούν απεγνωσμένα έναν ηγέτη και από την άλλη ο Μαξ διψά να βρει ένα βασίλειο να κυβερνήσει. Όταν στέφεται βασιλιάς, τους υπόσχεται να φτιάξει έναν τόπο όπου όλοι θα είναι ευτυχισμένοι. Πολύ σύντομα, όμως, ανακαλύπτει ότι η διακυβέρνηση του βασιλείου του δεν είναι εύκολη δουλειά και οι σχέσεις που αναπτύσσει εκεί αποδεικνύονται πιο περίπλοκες απ' ό,τι είχε αρχικά υπολογίσει.

Ο Νόα είναι ένας φοιτητής που έχει αποβληθεί για ένα εξάμηνο και μένει μαζί με την μητέρα του. Για να κερδίσει λίγα χρήματα, αναλαμβάνει να κάνει baby sitting σε τρία παιδιά. Σύντομα, όμως, θα αποδειχθεί το αναμενόμενο: ότι είναι πλήρως ακατάλληλος για αυτή τη δουλειά κι αυτό θα τον οδηγήσει να ζήσει μια αξέχαστη νύχτα στο Μανχάταν.

Ο δεκαπεντάχρονος Τζον Κλίβερ είναι επικίνδυνος , και το ξέρει . Έχει εμμονή με τους κατα συρροή δολοφόνους , αλλά στην πραγματικότητα ο ίδιος δεν θέλει να γίνει ένας από αυτούς . Οπότε έχει θεσπίσει τους δικούς του κανόνες για να δελεάζει τον εαυτό του στο να παραμένει φυσιολογικός και να τον αποτρέπει ώστε να κάνει κακό στους άλλους . Ωστόσο , όταν ένα πραγματικό τέρας εμφανίζεται στην πόλη του και σκορπίζει τον τρόμο και τον θάνατο, πρέπει να αφήσει τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού του να βγει προς τα έξω, ώστε να μπορέσει το σταματήσει, σπάζοντας όλους τους κανόνες που τον κρατούσαν υπό έλεγχο , γεγονός που θα μπορούσε να τον κάνει πολύ πιο επικίνδυνο από το τέρας που κυνηγάει....