Ο Γκιούλιβερ ναυαγεί στη Λιλιπούπολη και προσπαθεί να αποτρέψει τον πόλεμο στο μικροσκοπικό αυτό βασιλείου με τους εξίσου μικροσκοπικούς αντιπάλους,καθώς και να συνδράμει στο ειδύλλιο μεταξύ της πριγκίπισσας και του πρίγκιπα των αντίπαλων χωρών. Σε αυτό τον βοηθά και τον εμποδίζει εναλλάξ, ο λιλιπούτειος φασαριόζος της πόλης, Γκάμπι. Η ζωή του όμως θα απειληθεί όταν κατάσκοποι θα κλέψουν το πιστόλι του.

Ο Γκάμπι ανακαλύπτει ότι ο δήμαρχος προσπαθεί να πάει κρυφά για κάμπινγκ στο δάσος και προσφέρεται να τον βοηθήσει.

Ένα δυνατό αφιέρωμα σε έναν από τους πιο θρυλικούς διευθυντές ορχήστρας της Αμερικής, που απεικονίζει την άνοδο του Γκλεν Μίλερ από την αφάνεια και τη φτώχεια σε φήμη και πλούτο στις αρχές της δεκαετίας του 1940.

Ένα ηλιόλουστο απόγευμα, η μικρή Αλίκη ακολουθεί ένα άσπρο κουνέλι που χώνεται σε μια τρύπα. Τον ακολουθεί γρήγορα, πέφτει μέσα στο λαγούμι και μπαίνει στη χαρούμενη και τρελή χώρα των θαυμάτων. Όμορφα τραγούδια τη συντροφεύουν στο ταξίδι της, το οποίο κορυφώνεται όταν αντιμετωπίζει τη Βασίλισσα και το στρατό της από τραπουλόχαρτα!