Μια ιστορία αγάπης και μίσους ακολουθεί μια γυναίκα που έρχεται σκόπιμα κοντά σε έναν άντρα για χάρη της εκδίκησης. Τον πλησιάζει για να προχωρήσει τον στόχο της χωρίς να συνειδητοποιεί ότι είναι και αυτός ένας άνθρωπος με υπολογισμούς και τη δική του ατζέντα. Η Xu Shu Bei έχασε και τους δύο γονείς της σε νεαρή ηλικία σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Για να πάρει εκδίκηση, κάνει κάθε βήμα προσεκτικά και είναι πρόθυμη να χρησιμοποιήσει ό,τι έχει στη διάθεσή της για να πλησιάσει τον στόχο της. Στην πορεία, συνάπτει μια περίπλοκη σχέση με τον διάδοχο του Ομίλου ShengShi, Sheng Yun, τον πλούσιο δεύτερης γενιάς Shang Ming και την κόρη της οικογένειας Xia, Xia Yin Wa. Η Xu Shu Bei και ο Sheng Yun ερωτεύονται ο ένας τον άλλον, αλλά φοβούνται να αποκαλύψουν τα αληθινά τους συναισθήματα. Καθώς η Xu Shu Bei παγιδεύεται από τα συναισθήματά της και τις αναμνήσεις της, ανακαλύπτει ένα ανατριχιαστικό μυστικό γύρω από τα εμφυτεύματα μνήμης.

Η Sang Qi (Zhao Lu Si) είναι μια νεαρή γυναίκα που μεγάλωσε στα σύνορα της Αυτοκρατορίας, όπου και εξελίχθηκε σε ένα ελεύθερο πνεύμα, ενεργητικό και έξυπνο άτομο. Ο Yan Yun Zhi (Xu Kai Cheng), εν τω μεταξύ, είναι ο νέος ενεργός επικεφαλής του διάσημου Imperial College - του τόπου όπου εκπαιδεύονται οι καλύτεροι μελετητές στη χώρα. Ο Yan Yun Zhi έχει ορκιστεί να είναι δίκαιος και να μεταρρυθμίσει το κολέγιο. Η Sang Qi αποφασίζει να επισκεφτεί το κολέγιο και να δει πώς είναι ο Yan Yun Zhi για τον εαυτό της, αλλά η πρώτη τους συνάντηση είναι προβληματική - καθώς σταματάει την πορεία της άμαξάς του πριν προλάβει να συγκρουστεί με μια αρχόντισσα.

Η Xie Xiang μεταμφιέζεται σε άντρα για να παρακολουθήσει μια στρατιωτική σχολή, όπου μαζί με τους συμμαθητές της εμπλέκονται σε μια σειρά από γεγονότα που αξίζουν αναφοράς. Μετά από μια ακαδημαϊκή καριέρα που κερδίζει τον σεβασμό των συμμαθητών και των καθηγητών της, η Xie ξεκινάει για τα βορειοανατολικά της Κίνας για να πολεμήσει με τις ιαπωνικές δυνάμεις που έχουν συσπειρωθεί κάτω από έναν πρόσφατα επιστρεφόμενο πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου. Καθώς οι συνωμοσίες και οι παγίδες πλήττουν την πλευρά της, η Xie θα πρέπει επιτέλους να αποδείξει τη γενναιότητά της στη μάχη.

Και οι δύο έχουν επιλεγεί με τους δικούς τους τρόπους για να προστατεύσουν τους ανθρώπους και τη χώρα τους. Ο Ning Que είναι ο μόνος επιζών του καθεστώτος του στρατηγού Lin Guang Yuan, ο οποίος δέχτηκε μια υπολογισμένη και βάναυση επίθεση ενός άλλου επικίνδυνου στρατηγού. Ο Ning Que καταφέρνει να δραπετεύσει στο Du City με την υπηρέτρια του, Sang Sang, και εντάσσεται στην καλύτερη ακαδημία πολεμικών τεχνών εκεί. Όταν η Sang Sang αρρωσταίνει με μια μυστηριώδη ασθένεια, ο Ning Que την πηγαίνει σε γιατρό, μόνο για να ανακαλύψει ότι η Sang Sang είναι η μετενσάρκωση του Yong Ye, ενός μυστηριώδους και ισχυρού όντος που προφητεύεται ότι θα επιφέρει χάος. Με τις κακές δυνάμεις να προσπαθούν τώρα να βάλουν στα χέρια τους τη Sang Sang για να διοχετεύσουν τη δύναμή της, ο Ning Que πρέπει να θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο για να σώσει την Sang Sang και τους ανθρώπους του.

Η αλλαγή ενός προσώπου είναι γεμάτη αβεβαιότητες. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί αν μια τέτοια τεχνική είναι καλή ή κακή και αν θα φέρει καλή τύχη ή κακή θέληση σε όσους τη χρησιμοποιούν. Το Βασίλειο του Chu βρισκόταν πάντα υπό την κυριαρχία όσων έφεραν το επώνυμο Chu, αλλά η αυτοκρατορική οικογένεια καταστρέφεται καθώς ο Feng Ru Ge παίρνει τον έλεγχο. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, ο διάδοχος του θρόνου ζητά το χρόνο του για να πάρει πίσω ό,τι είχε χαθεί. Η βαφτιστήρα του Feng Ru Ge, Jing Shu, έχει κατακτήσει την ικανότητα να ζωγραφίζει δέρμα από πολύ μικρή ηλικία. Χρησιμοποίησε ένα πρόσωπο ως αντάλλαγμα για μια ζωή από τα χέρια του Zhao Ru Shi. Ποιος θα πίστευε ότι το πρόσωπο που απέκτησε η Jing Shu είναι ο Lue Ying, ένας τρομερός στρατιώτης του θανάτου που είναι γνωστός σε όλη την Jianghu. Ο μόνος λόγος που ζει είναι να σκοτώσει τον διάδοχο που πρόκειται να γίνει ο μελλοντικός σύζυγος της Jing Shu, ξεκινώντας έτσι μια συγκλονιστική ιστορία αγάπης και μίσους.