Ο Έλμο ΜακΕλρόι είναι ένας περπατημένος Αμερικανός χημικός που πηγαίνει στην Αγγλία για να πουλήσει τη νέα του συνταγή για την παρασκευή μιας μπλε ναρκωτικής ουσίας που εγγυημένα σε ταξιδεύει 51 φορές περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχει μαγειρευτεί ως τώρα. Όμως τα σχέδιά του για μια γρήγορη μπάζα καταρρέουν με κωμικό τρόπο όταν μένει κολλημένος στο Λίβερπουλ με άσχετη παρέα και την πρώην του, ενώ μπλέκει σε έναν κόσμο γεμάτο από διπροσωπίες και προδοσίες.

Ταινία χωρισμένη σε δύο σκέλη (τα δύο κομμάτια του τίτλου της). Περιγράφει τις ζωές των μελών μιας εργατικής οικογένειας στο Λίβερπουλ της δεκαετίας του ’40 και του ’50, με προσήλωση σε όλα τα περιρρέοντα, όπως τη μουσική και τον κινηματογράφο της εποχής. Βασίζεται στην αληθινή ιστορία της οικογένειας του σκηνοθέτη.