Ένα μουσείο κέρινων ομοιωμάτων φτάνει σε μια μικρή πόλη, κι ένας μυστηριώδης άντρας προσκαλεί κάποιους εφήβους να παρακολουθήσουν ένα μεταμεσονύκτιο σόου. Εκεί, τα ομοιώματα αρχίζουν να ζωντανεύουν και οι επισκέπτες γίνονται γρήγορα θύματά τους.

Σάτιρα της πολυφυλετικής κατάστασης στην Αμερική, με ηθοποιούς και κινούμενα σχέδια να παρεμβάλλονται, ενώ ακολουθούμε την ιστορία των πρωταγωνιστών, που θέλουν να γίνον οι βασιλιάδες του υπόκοσμου στο Χάρλεμ, αντιμετωπίζοντας έναν δόλιο ψευδοπροφήτη, έναν ρατσιστή αστυνομικό και την τοπική μαφία.