Η Κατερίνα ζει έναν έρωτα που δύσκολα εκφράζεται. Εκφράζεται δύσκολα μάλλον γιατί η ίδια δεν ξέρει να μεταδώσει αυτά που έχει μέσα της ή ακόμα πιο απλά φοβάται. Ο φίλος της αισθάνεται να μην καλύπτεται από αυτά που αυτή του προσφέρει. Και η ίδια αντί να προσπαθήσει περισσότερο καταφεύγει σε έναν παλιό της έρωτα που τη διεκδικεί. Κανένας όμως από τους ήρωες δεν τολμάει να παραδεχτεί ο ίδιος πρώτα απ' όλα τα αληθινά του αισθήματα, πόσο μάλλον να τα μεταδώσει. Αποτέλεσμα αυτού είναι σπασμωδικές κινήσεις, συμπεριφορές εντυπωσιασμού. Η Στέλλα Θεοδωράκη προσπαθεί να δώσει μια εικόνα των σημερινών σχέσεων στη μεγαλούπολη. Σχέσεις που δοκιμάζονται, σχέσεις αποξένωσης. Είναι οι άνθρωποι που έχουν αλλάξει ή είναι το περιβάλλον που τους επηρεάζει; Όλα αυτά δίνονται μέσα από έναν αφαιρετικό τρόπο με τη μουσική, τους ήχους, τη φωτογραφία, τα συνεχή flash back και τις παράλληλες ιστορίες να διαμορφώνουν αποφασιστικά την ατμόσφαιρα της ταινίας.

Η αφήγηση φωτίζει κυρίως την προσωπική ζωή του ποιητή Ναπολέοντος Λαπαθιώτη. Μια ζωή αντισυμβατική για τα δεδομένα της εποχής του και για την κοινωνική τάξη από την οποία προερχόταν. Το σενάριο βασίζεται σε μια σειρά αυθεντικών εγγράφων και εξελίσσεται με φόντο τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα μιας περιόδου πολιτικών, πολιτισμικών και κοινωνικών ανακατατάξεων.

Στα 1900, μια ομάδα ληστών απάγει έναν νεαρό αστό (Κώστας Αρζόγλου) και καταφεύγει στο βουνό, περιμένοντας τα λύτρα για την απελευθέρωσή του. Ο νεαρός αναπτύσσει μια σχέση φιλίας με τον αρχηγό των ληστών (Αλέξης Δαμιανός) και συνειδητοποιεί ότι η ζωή αυτών των παρανόμων είναι πολύ πιο αυθεντική απ’ τη δική του.

Ένας νεαρός συγγραφέας, που χαραμίζει το ταλέντο του σε μια σαπουνόπερα, πενθεί το τέλος της ερωτικής του σχέσης με την πρωταγωνίστρια του σίριαλ, μπλέκει στα γρανάζια ενός μεγαλοεκδότη, αποπλανά τη γυναίκα του "προστάτη" του και προκαλεί την κοινή λογική με την παραψυχολογική του ιδιότητα να εξαφανίζεται και να τηλεμεταφέρεται στο χωροχρόνο.

Δύο φίλοι (Τάκης Μόσχος και Μηνάς Χατζησάββας) συγκατοικούν στο σπίτι το οποίος τους έχει παραχωρήσει ο τρίτος της παρέας (Θανάσης Μυλωνάς). Ακολουθούν έναν ιδιότυπο ρυθμό ζωής, περνώντας τα βράδια τους με συζητήσεις και ερωτικές περιπέτειες. Η άφιξη μιας κοπέλας (Άννα Μακράκη) θα ανατρέψει τις ισορροπίες. Το πρόσωπο αυτό θα λειτουργήσει καταλυτικά στη σχέση τους. Οι δύο φίλοι θα συγκρουστούν και ο ένας θα αποχωρήσει, για να γυρίσει στην ιδιαίτερη πατρίδα του.