Σοβιετική Ένωση, 1941. Πέντε χρόνια έχουν περάσει από τότε που το πεπρωμένο του στρατηγού Κοτόφ και της οικογένειάς του άλλαξε. Στο ξεκίνημα του πολέμου, ο Κοτόφ κατορθώνει να διαφύγει από το στρατόπεδο συγκέντρωσης όπου έχει καταδικαστεί. Καθώς ο Στάλιν επιστρατεύει πρώην κατάδικους προκειμένου να αντιμετωπίσει τη λαίλαπα της γερμανικής εισβολής, ο Κοτόφ βρίσκεται να πολεμά στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Έπειτα από έναν σοβαρό τραυματισμό, μεταφέρεται σε μια κανονική στρατιωτική μονάδα, αλλά πιστεύοντας ότι η γυναίκα του Μαρούσια, και η κόρη του Νάντια έχουν πεθάνει σε στρατόπεδα εργασίας, αποφασίζει να παραμείνει με τους συμπολεμιστές του. Όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από αυτό που πιστεύει: οι δύο γυναίκες είναι ζωντανές. Η Νάντια είναι πλέον στρατιωτική νοσοκόμα και, πεπεισμένη ότι ο πατέρας της ζει, αποφασίζει να κινήσει γη και ουρανό για να τον βρει. Ανάμεσα στους βομβαρδισμούς και το μακελειό, η επιθυμία τους να συναντηθούν ξανά τους δίνει τη δύναμη για να επιβιώσουν.

Σοβιετική Ένωση. 1943. Επιστρέφοντας στη Μόσχα, ο στρατηγός Κότοφ θα βρει τη γυναίκα του ζωντανή αλλά με μια νέα οικογένεια. Ταυτόχρονα, θα δεχθεί από τον Στάλιν την πρόταση να ηγηθεί μιας αποστολής αυτοκτονίας: με αντάλλαγμα την αποκατάσταση του ονόματός του, θα πρέπει να καθοδηγήσει ένα στράτευμα στην πολιορκία ενός απόρθητου γερμανικού οχυρού σε ρωσικό έδαφος. Ανακαλύπτοντας ότι όλα έχουν πλέον αλλάξει, θα πρέπει για ακόμα μια φορά να αγωνιστεί για το όνομά του, την τιμή και την αγάπη της γυναίκας και της κόρης του.

Στη Ρωσία του 1936, ο ήρωας της επανάστασης συνταγματάρχης Kotov περνά ένα ειδυλλιακό καλοκαίρι στην εξοχική έπαυλή του με τη νεαρή σύζυγό του, την 6χρονη κόρη του Nadia και διάφορους φίλους και συγγενείς. Τα πράγματα παίρνουν δραματική τροπή με την απροσδόκητη άφιξη του ξαδέλφου του, Dmitri από τη Μόσχα, ο οποίος γοητεύτει τις γυναίκες και την μικρή Nadia.

Ο Ντάγκλας είναι ένας Αμερικανός επιχειρηματίας που ταξιδεύει στη Ρωσία το 1885 για να πουλήσει ένα νέο πειραματικό ξύλινο θεριστικό μηχάνημα. Η βοηθός του, Τζέιν, ερωτεύεται έναν νεαρό Ρώσο αξιωματικό, τον Αντρέι, και περνά τα επόμενα δέκα χρόνια προσπαθώντας να τελειοποιήσει τη θεριστική μηχανή.