Ο πράκτορας του FBI, Μάλκολμ Τέρνερ, είναι σκληρός, έξυπνος και αυθεντία στις μεταμφιέσεις. Η τελευταία του αποστολή τον φέρνει σε μια πόλη του Νότου, με σκοπό να συλλάβει έναν αδίστακτο ληστή τράπεζας, ο οποίος μάλιστα πολύ πρόσφατα το έσκασε από τη φυλακή. Ο Μάλκολμ στήνει το παρατηρητήριό του απέναντι από το σπίτι μιας τρομερής γιαγιάς, την οποία πρόκειται να επισκεφτεί η Σέρι, πρώην αρραβωνιαστικιά του ληστή. Εκεί ο Μάλκολμ θα αναγκαστεί να κάνει την πιο εντυπωσιακή μεταμφίεση. Θα γίνει η εβδομηντάχρονη γιαγιά προκειμένου να παγιδέψει το ληστή. Και ως γιαγιά θα ερωτευτεί τη Σέρι για να ολοκληρωθεί το απίθανο κομφούζιο.

O Στου Σέπαρντ, ένας επιτυχημένος ατζέντης καλλιτεχνών, είναι εξίσου ανειλικρινής στην προσωπική του ζωή, όπως και στη δουλειά του. Κάθε μέρα, την ίδια ακριβώς ώρα, μπαίνει σ’ έναν τηλεφωνικό θάλαμο της Νέας Υόρκης και τηλεφωνεί στην ερωμένη του, Πάμελα, ούτως ώστε να μην μπορεί να εντοπίσει το τηλεφώνημα η γυναίκα του, Κέλι. Η σημερινή, όμως, παύει να είναι μια ακόμη συνηθισμένη μέρα για τον Στου, όταν το τηλέφωνο του θαλάμου χτυπάει ξαφνικά κι εκείνος αποφασίζει να το σηκώσει. Στην άλλη άκρη της γραμμής βρίσκεται ένας μυστηριώδης άντρας, που φαίνεται να γνωρίζει τα πάντα για τη ζωή του και ο οποίος τον προειδοποιεί ότι τον σημαδεύει με το υψηλής τεχνολογίας όπλο του. Εάν ο Στου τολμήσει να κατεβάσει το ακουστικό, ο άγνωστος είναι αποφασισμένος να πατήσει τη σκανδάλη, Το κόκκινο φωτάκι λέιζερ που τον σημαδεύει δείχνει πως ο δολοφόνος μάλλον δεν αστειεύεται.