Η ιστορία διαδραματίζεται στο μέλλον, όπου ο κόσμος κυβερνάται ολοκληρωτικά από τη Sphinx. Οι πολίτες δεν μπορούν να ταξιδεύουν εκτός κι αν έχουν ειδική άδεια. Ο William (Tim Robbins) είναι ένας οικογενειάρχης που δουλεύει ως κυβερνητικός ανακριτής. Όταν τον στέλνουν στην Shangai για μια υπόθεση πλαστογραφημένων ταξιδιωτικών αδειών, γνωρίζει τη Maria. Αντιλαμβάνεται σύντομα ότι η Maria είναι μπλεγμένη στο κύκλωμα, αλλά την καλύπτει γιατί την έχει ερωτευτεί..

Μια παράξενη ομάδα, με ένα μοναχικό παιδί, μια πρώην κυνηγό φαντασμάτων και ένα άκακο φάντασμα αναλαμβάνουν μια δύσκολη αποστολή. Πρέπει να βρουν και να εξολοθρεύσουν ένα επικίνδυνο φάντασμα. Εμπόδιο στα σχέδιά τους, όμως, στέκεται η οργάνωση των κυνηγών φαντασμάτων.

Η Μαρία, ένα πετυχημένο στέλεχος επιχείρησης, παλεύει να ικανοποιήσει τη μεγαλύτερη της ευχή όλων: να φέρει ένα παιδί στον κόσμο. Αφού υποφέρει από ακόμα μία αποβολή, ένας γιατρός την πληροφορεί ότι είναι πλέον πολύ μεγάλη για να τα καταφέρει, κάνοντας τον κόσμο της να καταρρεύσει. Αποκαμωμένη και ανήμπορη να αποδεχτεί τη μοίρα της, η Μαρία ξεκινάει μια απεγνωσμένη αναζήτηση για την υλοποίηση του ονείρου της.