Ο Γκίλμπερτ Γούλεϊ είναι ένας μάγος δεύτερης κατηγορίας που στέλνεται για να διασκεδάσει τα στρατεύματα στον Ειρηνικό. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ιαπωνία, δένεται με ένα μικρό ορφανό αγόρι.

Ο Αμερικανο-ιάπωνας Μιγιάκι και ο νεαρός μαθητής του Ντάνιελ πηγαίνουν στην πατρίδα του πρώτου, στην Οκινάουα της Ιαπωνίας. Εκεί, ο Μιγιάκι θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον Σάτο, τον προ 25ετίας αντίζηλό του για την καρδιά της ίδια γυναίκας, και ο Ντάνιελ τον Τσόζεν, ανιψιό και μαθητή του Σάτο. Παράλληλα, ο νεαρός Αμερικανός θα νιώσει την καρδιά του να χτυπά για την Γιούκι. Η διπλή αναμέτρηση θα αποφευχθεί, για να μην προδοθούν οι αρχές του Μιγιάκι, αλλά ο Ντάνιελ θα αντιμετωπίσει τον Τσόζεν και θα αναδειχτεί νικητής, χρησιμοποιώντας και πάλι μια καινούρια τεχνική.