Μετά από μια αποτυχημένη ληστεία, δύο φίλοι έρχονται στη Ρόδο, με σκοπό να κερδίσουν χρήματα για να αποφυλακίσουν τον τρίτο της παρέας, ο οποίος έχει συλληφθεί. Θα γίνουν εραστές της όμορφης Μάγιας (Μαρία Βασιλείου). Όταν ο τρίτος φίλος, ο Μάριος, αποφυλακιστεί και τους συναντήσει στη Ρόδο, συνοδευόμενος από έναν άλλο κακοποιό (Ανδρέας Μπάρκουλης), θα ξεκινήσουν τα προβλήματα καθώς αρνούνται να συμμετάσχουν στο σχέδιο ληστείας του καζίνο της Ρόδου...

Η Αγιούπα, μια ορφανή και ατίθαση χωριατοπούλα, κοιμάται στους αγρούς προτιμώντας τη συντροφιά των πουλιών. Έτσι πέφτει συχνά θύμα βιασμού των χωρικών. Ένας γιατρός ο οποίος τη συμπονά, της προσφέρει στέγη, αλλά η Αγιούπα φεύγει όταν ανακαλύπτει ότι εκείνος αγαπά μια άλλη γυναίκα. Δύο χωρικοί που θέλουν να τη βιάσουν συγκρούονται άγρια μεταξύ τους κι ο ένας σκοτώνεται. Οι χωρικοί τη θεωρούν μάγισσα και επιχειρούν να τη λιντσάρουν.

Στη Λέσβο, ο βοσκός Λάμωνας βρίσκει κάποια μέρα ένα εγκαταλειμμένο αγοράκι να βυζαίνει μια γίδα και το υιοθετεί, ονομάζοντάς το Δάφνι. Την ίδια περίπου εποχή, ένας άλλος βοσκός, ο Δρύαντας, βρίσκει κι αυτός ένα εγκαταλειμμένο κοριτσάκι κι επίσης το υιοθετεί, ονομάζοντάς το Χλόη. Ο Δάφνις και η Χλόη μεγαλώνουν μαζί και περνώντας το κατώφλι της εφηβείας νιώθουν τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα. Δεν ξέρουν όμως τι τους συμβαίνει, ώσπου μια όμορφη γυναίκα, που επιθυμεί ερωτικά τον Δάφνι, τον μυεί στα μυστικά του έρωτα. Ο Δάφνις με τη σειρά του μυεί και τη Χλόη. Στο μεταξύ, αποκαλύπτεται ότι ο Δάφνις είναι γιος του άρχοντα Διονυσιοφάνη και η Χλόη κόρη ενός άρχοντα της Λέσβου, του Μεγακλή.

Η σπείρα των σωματεμπόρων Φλωρά και Μπιζάκοφ φτάνει από το βόρειο Αιγαίο στον Πόρο, με σκοπό να βρει κοπέλες με προορισμό τη Μέση Ανατολή. Η Άννα, που θέλει να ξεφύγει από το στενό περίγυρο του νησιού, θα γνωριστεί με έναν από τα μέλη της συμμορίας, τον Φαίδωνα...