Στα 1900, μια ομάδα ληστών απάγει έναν νεαρό αστό (Κώστας Αρζόγλου) και καταφεύγει στο βουνό, περιμένοντας τα λύτρα για την απελευθέρωσή του. Ο νεαρός αναπτύσσει μια σχέση φιλίας με τον αρχηγό των ληστών (Αλέξης Δαμιανός) και συνειδητοποιεί ότι η ζωή αυτών των παρανόμων είναι πολύ πιο αυθεντική απ’ τη δική του.

Ο Ντίνος είναι ένας καλοστεκούμενος πενηντάρης, που ζει με την αδελφή του και είναι αρραβωνιασμένος με την γραμματέα του Ρίτα. Αυτό, όμως, δεν τον εμποδίζει να τρέχει πίσω από κάθε θελκτικό θηλυκό, ώσπου μια μέρα συναντά έναν παλιό του φίλο, τον Μπούλη, που του συστήνει μια υποτιθέμενη πλούσια κυρία και την κόρη της Κορίνα. Στην πραγματικότητα, οι τρεις τους αποτελούν μια συμμορία που μαδούν οικονομικά πλούσιους μεσήλικες. Ο Ντίνος ερωτεύεται την Κορίνα, η οποία παριστάνει ότι είναι και αυτή ερωτευμένη μαζί του. Ωστόσο, η αρραβωνιαστικιά του Ντίνου, με την βοήθεια του γιατρού του και ενός πρώην υπαλλήλου του, θα κάνουν τα πάντα για να καταλάβει επιτέλους ο ερωτύλος Ντίνος το ποιόν των δύο γυναικών.

Ο Θεόφιλος Χατζημιχαήλ, ο θρυλικός λαϊκός ζωγράφος και Μυτιληνιός τη καταγωγή, απεκδύεται τη φράγκικη φορεσιά και ενδύεται την παραδοσιακή εθνική ενδυμασία, δηλαδή φουστανέλα. Συχνά φοράει και τα ρούχα των ηρώων που ζωγραφίζει, σε μια Ελλάδα που απαλλάσσεται τάχιστα από τον οθωμανικό χαρακτήρα της και εξευρωπαΐζεται αργά. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, ο Θεόφιλος κάνει μια επαναγωγή σε μια μοναχική πορεία, ανάμεσα στο μύθο, την ιστορία και τη λαϊκή σοφία. Και με το ελληνικό φως που τον οδηγεί, φτάνει σε ένα οικείο και εν πολλοίς αμίμητο ιδεώδες για τη ζωγραφική και τη ζωή γενικότερα.

Η 50χρονη κυπριακή τραγωδία μέσα από τις αναμνήσεις ενός γέρου, πρώην εμπόρου όπλων. Ένας εφιάλτης, μέσω της νάρκωσης σε μια εγχείρηση του, αποκαλύπτει την πραγματικότητα της δικής του ζωής και αποκαλύπτει την αίσθηση της ενοχής του για τη χώρα του.