Το Krasnyje Utki ειναι μια τυπικη επαρχιακη πολη στη Δημοκρατια της Γεωργιας. Οι κατοικοι της εργαζονται σκληρα, πινουν πολυ κι ονειρευονται μια καλυτερη ζωη. Η Μετασοβιετικη Εποχη ηρθε αλλα δεν τους επηρεασε καθολου. Ενα ομορφο καλοκαιρινο πρωινο, η 14χρονη Σιβυλλα φτανει στην πολη για να περασει τις διακοπες της στη θεια της. Τοσο ομως η θεια της οσο και ολοκληρη η περιοχη φανταζουν βαρετες στα εφηβικα της ματια. Η Σιβυλλα δεν ειναι η μονη που ευχεται να μην ηταν τοσο ανιαρο το μερος καθως την ιδια ακριβως επιθυμια εχουν και οι ντοπιοι. Δυο φαινομενικα ασημαντα γεγονοτα θα ερθουν για να πυροδοτησουν ενα καλοκαιρι που προμηνυοταν ησυχο. Απο τη μια, οι φημες για μια μυστικη προβολη της απαγορευμενης ερωτικης ταινιας «Εμμανουελλα», και απο την αλλη ο ερωτας της 14χρονης κοκκινομαλλας με τον - κατα 26 χρονια - μεγαλυτερο της Αλεξανδρο…