Μια αμερικανο-σοβιετική αποστολή στέλνεται στον πλανήτη Δία για να ανακαλύψει τι πήγε στραβά με το U.S.S. Discovery κι ενώ στη Γη επικρατεί αναταραχή. Μέσα στα μυστήρια που πρέπει να λυθούν είναι ο τεράστιος μαύρος μονόλιθος στον Δία και η τύχη του HAL, του εξελιγμένου υπολογιστή του Discovery.

Ένα Ρωσικό τσίρκο επισκέπτεται τις ΗΠΑ. Ένας κλόουν θέλει ν΄αυτομολήσει, αλλά δεν έχει το κουράγιο. Όμως ο σαξοφωνίστας φίλος του αποφασίζει να το κάνει μέσα σε ένα πολυκατάστημα. Γίνεται φίλος με τον μαύρο φύλακα και ερωτεύεται την Ιταλίδα μετανάστρια στο τμήμα των γυναικείων αρωμάτων. Παρακολουθούμε τη ζωή του καθώς προσπαθεί να βρει το Αμερικάνικο όνειρο και να πιάσει δουλειά σαν μουσικός.