Παρίσι, καλοκαίρι του 1942. Η γαλλική αστυνομία συλλαμβάνει και θέτει υπό περιορισμό χιλιάδες Εβραίους, πριν αρχίσει να τους προωθεί σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η ταινία αφηγείται τις ιστορίες των θυμάτων και των διωκτών τους.

Η απίστευτη ιστορία του θρύλου της μουσικής, Serge Gainsbourg, και της διάσημης «φάτσας» του. Ένα μικρό εβραιόπουλο τριγυρνά στο Παρίσι ανάμεσα στα πόδια του Γερμανού κατακτητή. Αργότερα, ένας νεαρός, συνεσταλμένος ποιητής εγκαταλείπει τους πίνακες και το δωμάτιο του κάτω από τις γραφικές στέγες της πόλης για να θαμπώσει τα πλήθη στα Swinging Sixties. Μια ζωή στα όρια, όπου πλάσματα της φαντασίας του ήρωα παίρνουν μορφή στην οθόνη και ο ανατρεπτικός χαρακτήρας του ζευγαρώνει με τα ερωτικά του σκάνδαλα που προκάλεσαν θραύση στη Γαλλία για δεκαετίες.