Ένας απομονωμένος και αμφιλεγόμενος συγγραφέας βγαίνει από το κρυψώνα του, όταν αρχίζει να λαμβάνει ατελείωτα γράμματα από έναν εμμονικό θαυμαστή. Αυτό που ακολουθεί είναι ένας επικίνδυνος λαβύρινθος καθώς αναζητά το άτομο πίσω από τα κρυπτογραφημένα μηνύματα...

Η νεαρή Uma ξυπνάει σε ένα απομονωμένο νησί, όπου βρίσκεται η ακαδημία μιας μυστηριώδους Δούκισσας, η οποία "αναλαμβάνει" της κόρες high-class οικογενειών και τις "πλάθει" ώστε να γίνουν αυτό ακριβώς που ονειρεύονται οι γονείς τους. Γυμναστική, δίαιτα, κούρα ομορφιάς και αυστηρή πειθαρχεία βρίσκονται στη καθημερινότητα ενός περιβάλλοντος βγαλμένου από παραμύθι, από ένα σουρεαλιστικό τρομακτικό παραμύθι, μιας και η Uma δεν αργεί να ανακαλύψει τα σκοτεινά μυστικά της περίεργης ακαδημίας.

Το 2009 στο Νότιο Αφγανιστάν, ένας νεαρός Αμερικανός στρατιώτης παγιδεύεται ανάμεσα στη συνείδηση και την επιβίωσή του, όταν η διμοιρία του εκτελεί ένα δολοφονικό σχέδιο.