Χάρη στη θεραπεύτρια μητέρα του, ο ανασφαλής Ότις ξέρει τα πάντα για το σεξ. Γι' αυτό, η ατίθαση Μέιβ τού προτείνει να ανοίξουν μια σχολική κλινική σεξουαλικής θεραπείας.

Γαλλία, 19oς αιώνας. Ο Γιάννης Αγιάννης, ένας άνδρας που έχει διαπράξει μια σειρά κλοπών προκειμένου να επιβιώσει, αφήνεται ελεύθερος ύστερα από 19 χρόνια και προσπαθεί να επανενταχθεί στην κοινωνία. Προκειμένου να αφήσει πίσω του το στίγμα του πρώην κατάδικου και έχοντας βάλει στόχο την κοινωνική αναγνώριση, οδηγείται σε πράξεις που προκαλούν ωστόσο πολλαπλές συνέπειες, στον ίδιο και στα αγαπημένα του πρόσωπα.

Η σειρά ακολουθεί την Lyra, μια φαινομενικά συνηθισμένη, αλλά πολύ γενναία νεαρή γυναίκα από έναν άλλο κόσμο. Η αναζήτηση της Lyra για έναν απαχθέντα φίλο, αποκαλύπτει μια σατανική πλοκή, που περιλαμβάνει κλεμμένα παιδιά, και εξελίσσεται σε μια αποστολή κατανόησης του μυστηριώδους φαινομένου που αποκαλείται Dust. Καθώς ταξιδεύει ανάμεσα στους κόσμους, η Lyra συναντά ένα αποφασισμένο και πολύ γενναίο αγόρι με το όνομα Bill. Οι δυο τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με απίστευτα πλάσματα και επικίνδυνα μυστικά, με την μοίρα τόσο των ζωντανών όσο και των πεθαμένων να βρίσκεται στα χέρια τους.