Η ιστορία αφορά τον Ράστυ ένα επιτυχημένος αρχιτέκτονας που ήδη με το σύντροφό του έχειτη ζωή των ονείρων του. Ωστόσο, όταν ο φίλος του αφήνει την πόλη, ο Ράστυ συναντά έναν μυστηριώδη άνδρα, τον Denny που μέσα στη ταινία τον ερωτεύεται αλλά ανακαλύπτει την θλιμμένη ιστορία του που τον οδήγησε στα ναρκωτικά από τα οποία δεν έκανε πολλές προσπάθειες να απεξαρτηθεί κάποια στιγμή..

Ο αρθρογράφος της εφημερίδας οι Τάιμς του Λος Άντζελες Στιβ Λόπεζ βρίσκεται σε αδιέξοδο. Ο γάμος του έχει καταρρεύσει, η σχέση με το γιο του είναι ανύπαρκτη, ενώ έχει χάσει και κάθε ενδιαφέρον για τη δουλειά του. Στην προσπάθειά του να βρει ένα ενδιαφέρον θέμα για τη στήλη του, ανακαλύπτει τυχαία ένα σχιζοφρενή άστεγο άντρα, τον Ναθάνιελ Άντονι Έιρς, ο οποίος τυγχάνει να είναι ένας πολύ ταλαντούχος μουσικός, υπότροφος της σχολής Τζούλιαρντ… Και αυτό που αρχικά φαντάζει απλώς ως ένα καλό θέμα, εξελίσσεται σε μια δυνατή φιλία που μεταμορφώνει και τους δύο, δίνοντάς τους νέα προοπτική στη ζωή τους. Μια ιστορία για την αξία της φιλίας και τη μοναδική δύναμη της μουσικής…

Ένας Αμερικανός στρατιωτικός δημοσιογράφος ενώ βρίσκεται στο μεταπολεμικό Βερολίνο για να καλύψει τη Διάσκεψη του Πότσνταμ, σύρεται σε μια έρευνα για τη δολοφονία που εμπλέκει την πρώην ερωμένη του και τον οδηγό του.