Ένα παιδί στη Φλωρεντία του 1935 μεγαλώνει κοντά σε μια παρέα εκκεντρικών Αγγλίδων και Αμερικανίδων γυναικών, που λατρεύουν τη ζωή και την κουλτούρα της Ιταλίας, αλλά δεν διαισθάνονται τις αλλαγές που συμβαίνουν γύρω τους και ότι σύντομα οι χώρες τους θα εμπλακούν σε πόλεμο κατά του καθεστώτος του Μουσολίνι.

Η βασίλισσα της νύχτας προσφέρει την κόρη της, Παμίνα, στον Ταμίνο, αλλά αυτός πρέπει πρώτα να την φέρει πίσω από τον πατέρα της και ιερέα Σαράστρο. Η βασίλισσα δίνει έναν μαγικό αυλό στον Ταμίνο και μαγικά καμπανάκια στον κυνηγό πουλιών Παπατζένο, που ακολουθεί τον πρώτον και θέλει κι αυτός να βρει μια σύζυγο.