Σε μια μυστήρια, αρτ ντεκό και τεχνητή Νέα Υόρκη, η οικογενειακή ερωτική ρουτίνα ενός ευκατάστατου νεαρού γιατρού κλονίζεται, όταν η γυναίκα του τού διηγείται τον έντονο, ανεκπλήρωτο πόθο της για έναν άγνωστο άνδρα. Αντιδρά περιπλανώμενος σε ένα νυχτερινό, σχεδόν ονειρικό και συνάμα απειλητικό, αστικό τοπίο, όπου συναντά πενθούσες ερωτομανείς, καλλιεργημένες πόρνες, μαγεμένα νυμφίδια και μασονικά όργια.

Ένας συγγραφέας μαζί με την οικογένειά του αναλαμβάνουν τη συντήρηση ενός χειμερινού θέρετρου στο οποίο αποκλείονται λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.