Ο Ντάγκλας είναι ένας Αμερικανός επιχειρηματίας που ταξιδεύει στη Ρωσία το 1885 για να πουλήσει ένα νέο πειραματικό ξύλινο θεριστικό μηχάνημα. Η βοηθός του, Τζέιν, ερωτεύεται έναν νεαρό Ρώσο αξιωματικό, τον Αντρέι, και περνά τα επόμενα δέκα χρόνια προσπαθώντας να τελειοποιήσει τη θεριστική μηχανή.

Ο Ναύαρχος Κόλτσακ, ψυχή τε και σώματι αφοσιωμένος στην μοναρχία, επιλέγει να πολεμήσει ενάντια στην επανάσταση των Μπολσεβίκων το 1917. Ταυτόχρονα καλείται να πολεμήσει και τον απαγορευμένο έρωτά του για την νεαρή Άννα, γυναίκα ενός αξιωματικού. Οδηγώντας των «Λευκό Στρατό» στην Σιβηρία και περικυκλωμένος από τους «Κόκκινους», ο δρόμος του τον φέρνει κοντά σ’ αυτήν που αγαπά και αναγκάζεται να αντιμετωπίσει την μοίρα.

Ένας αφηγητής, τον οποίο δεν βλέπουμε ποτέ, συναντιέται κατά παράδοξο τρόπο με ένα Γάλλο διπλωμάτη του 18ου αιώνα και διασχίζουν μαζί το Μουσείο του Ερμιτάζ, δηλαδή τα πάλαι ποτέ Χειμερινά Ανάκτορα της Πετρούπολης, στις αίθουσες του οποίου αναβιώνουν 300 χρόνια ρωσικής Ιστορίας, από τον Μέγα Πέτρο μέχρι την πτώση της δυναστείας των Ρομανόφ. Στοχασμός πάνω στη μνήμη, το χρόνο, την Ιστορία και τη σχέση της Ρωσίας με την Ευρώπη κατά την τσαρική περίοδο.