Ο Δρ. Τζέκιλ πιστεύει πως ο άνθρωπος έχει δύο φύσεις: το καλό και το κακό. Πειραματίζεται πάνω τους, και κατά λάθος μεταμορφώνεται στον κακό του εαυτό, τον Χάιντ, που αρχίζει να πραγματοποιεί διάφορα εγκλήματα στο Λονδίνο.

Κατά τον 15ο αιώνα, ο αρχιδιάκονος Κλαύδιος Φρολό φλέγεται από επιθυμία για την όμορφη τσιγγάνα Εσμεράλδα. Σκοτώνει τον αξιωματικό Φοίβο Ντε Σατοπέρ, που είναι ερωτευμένος μαζί της, αλλά φορτώνει το φόνο σ' αυτήν. Η Εσμεράλδα καταφεύγει στην Παναγία των Παρισίων, για να γλυτώσει το λιντσάρισμα από το μαινόμενο πλήθος. Εκεί δέχεται τη βοήθεια του τερατόμορφου κωδωνοκρούστη Κουασιμόδου.