Οδηγημένος λαθραία, όσο ήταν μωρό, έξω από το βασίλειο Μαχισμάτι και μεγαλωμένος από μια φυλή χωρικών που ζούσε στους πρόποδες του καταρράκτη Σιβούντου, είναι ο Σίβα Μπααχουμπαλί. Ένας άνθρωπος με θεϊκή δύναμη και ανδρεία. Μετά από επανειλημμένες προσπάθειες να αναρριχηθεί στο βουνό και στην κορυφή του καταρράκτη, επιτυγχάνει τελικά το στόχο του μόνο και μόνο για να αντιμετωπίσει την Αβανθίκα, μια πολεμίστρια και μέλος μιας ομάδας ανταρτών. Ερωτεύεται την Αβανθίκα και εκείνη τον οδηγεί στο να βρει το πεπρωμένο του πέρα από τα τείχη του βασιλείου Μαχισμάτι. Εκεί, ένας δεσποτικός βασιλιάς, ο Μπαλάλα Ντεβ, εγκαθιστά ένα δεσποτικό άγαλμα για τον εαυτό του, ύψους 100 ποδών. Ο Σίβα είναι βασιλιάς και κληρονόμος του βασιλείου Μαχισμάτι. Γιος του ευγενούς βασιλιά Αμαρέντρα Μπααχουμπαλί και της βασίλισσας Ντεβασένα, προορίζεται να πολεμήσει τον κακό βασιλιά Μπαλάλα Ντεβ, ο οποίος αφού βασάνισε τους γονείς του, κατάσχεσε βίαια το βασίλειό τους.

Όταν ο Κρίσνα (Yash) επιστρέφει εσπευσμένα στη γενέτειρά του μετά από πρόσκληση της μητέρας του, μαθαίνει ότι από χρόνια οι γονείς του έχουν κανονίσει να εκπαιδευτεί στην τοπική μονή ως Σουάμι (Πνευματικός Δάσκαλος) και μετά να αναλάβει τα ηνία της. Ο μόνος τρόπος να αποδεσμευτεί είναι να δωρίσει έναν ελέφαντα στη μονή. Ταξιδεύοντας στο τροπικό δάσος Ανακούντα , σε αναζήτηση ενός ελέφαντα, όχι μόνο θα βρεθεί αντιμέτωπος με την ντόπια μαφία που λυμαίνεται τον τόπο, αλλά σ’αυτόν οι ιθαγενείς θα αναγνωρίσουν τη μετενσάρκωση του Μπαχούμπαλι, ενός αρχαίου πολεμιστή με υπεράνθρωπη δύναμη, φύλακα και προστάτη τους! Ο Κρίσνα θα τους βοηθήσει έχοντας στο πλευρό του ένα νέο φίλο, τον θηριώδη ελέφαντα Κάλινγκα (Αρτζούνα).